DELIBERACOES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I) PROVENTOS AOS ACIONISTAS: Com fundamento no Artigo 13 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram "ad referendum" da Assembleia Geral:
1. Juros sobre o Capital Proprio, por conta do dividendo obrigatorio do exercicio de 2014
1.1. Pagar, em 26.02.2015, os juros sobre o capital proprio declarados por este Conselho em reuniao de 17.12.2014, no valor de R$ 0,035600 por acao, com retencao de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros liquidos de R$ 0,030260 por acao, excetuados dessa retencao os acionistas pessoas juridicas
comprovadamente imunes ou isentos; o credito contabil individualizado desses juros foi efetuado em 30.12.2014, com base na posicao acionaria final do dia 19.12.2014, conforme anteriormente divulgado;
1.2. Declarar juros sobre o capital proprio complementares no valor de R$ 0,174120 por acao, com retencao de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros liquidos de R$ 0,148002 por acao, excetuados dessa retencao os
acionistas pessoas juridicas comprovadamente imunes ou isentos; o credito contabil individualizado desses juros sera efetuado nos registros da Companhia em 26.02.2015 e serao pagos aos acionistas nessa mesma data, tendo como base de calculo a posicao acionaria final do dia 10.02.2015; esses juros foram provisionados no balanco de 31.12.2014 como dividendos e a diferenca correspondente ao pagamento na forma de juros sobre o capital proprio complementares sera levada a debito da "Reserva de Equalizacao de Dividendos de
2013";
2. Dividendos adicionais ao minimo obrigatorio do exercicio de 2014
2.1. Declarar dividendos no valor de R$ 0,091600 por acao, tendo como base de calculo a posicao acionaria final do dia 10.02.2015 e serao pagos aos acionistas conforme segue:
2.1.1. a primeira parcela sera paga em 26.02.2015 no valor de R$ 0,041900 por
acao;
2.1.2. a segunda parcela sera paga em 31.03.2015 no valor de R$ 0,049700 por
acao, de modo que essa importancia possa ser utilizada para integralizacao das acoes que vierem a ser subscritas na chamada de capital mencionada no item II abaixo; ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU S.A.
3. Registrar que os proventos liquidos declarados por conta dos resultados de
2014 representam: (i) 32,44% do lucro liquido ajustado do exercicio; e (ii) incremento de 27,9% em relacao aos proventos liquidos declarados do exercicio de 2013, conforme segue. nota da BM&FBOVESPA: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (
BM&FBOVESPA – Seu futuro bem investido), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a tabela com proventos declarados.
II) CHAMADA DE CAPITAL: Os Conselheiros deliberaram, com a presenca e manifestacao favoravel do Conselho Fiscal, elevar o capital social subscrito e integralizado de R$ 27.025.000.000,00 para R$ 27.325.000.004,00, mediante emissao de novas acoes para subscricao particular, dentro do limite do capital autorizado, com observancia do seguinte:
1. Objetivo do Aumento de Capital: os recursos obtidos com o aumento de capital destinar-se-ao ao reforco do capital de giro e a manutencao de adequado nivel de liquidez.
2. Quantidade de Acoes Emitidas: 44.776.120 novas acoes escriturais, sem valor nominal, sendo 17.210.555 ordinarias e 27.565.565 preferenciais.
3. Preco de Subscricao: R$ 6,70 por acao ordinaria ou preferencial, fixado com observancia dos criterios estabelecidos no inciso III do SS 1o. do Artigo 170 da
Lei 6.404/76, alterado pela Lei 9.457/97, tendo como parametro a cotacao media ponderada das acoes preferenciais na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") no periodo de 06.10.2014 a 02.02.2015, ajustada com desagio de 30%.
4. Data-base: terao direito a subscricao os acionistas titulares de acoes na posicao acionaria final do dia 10.02.2015.
5. Direito de Preferencia: os acionistas poderao exercer o direito de preferencia a subscricao no periodo de 24.02.2015 a 25.03.2015, na proporcao de 0,73402663% sobre as acoes da mesma especie que possuirem na data-base.
5.1. Os acionistas que nao desejarem exercer seus direitos de preferencia a subscricao poderao cede-los ou negocia-los em Bolsa.
5.2. No calculo do percentual de subscricao foram excluidas as acoes de emissao propria que se encontram em tesouraria. ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU S.A.
6. Boletim de Subscricao: os acionistas com acoes registradas escrituralmente no Itau receberao impressos ja preenchidos, pelos quais poderao efetuar a subscricao, bem como optar por subscricao de sobras de acoes,assinando-os e apresentando-os em qualquer agencia do Itau. Para maior comodidade, os correntistas do Itau com acoes registradas escrituralmente no Itau tambem
poderao exercer os seus direitos de subscricao utilizando-se do internet 30 horas (dias uteis, das 9h as 18h).
Os acionistas titulares de acoes registradas na Central Depositaria de Ativos da BM&FBOVESPA deverao exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custodia (Corretora) e de acordo com as regras e prazos estipulados pela propria Central Depositaria de Ativos da BM&FBOVESPA.
7. Forma de Pagamento: as acoes subscritas deverao ser integralizadas no ato da subscricao, em dinheiro ou mediante compensacao de creditos originarios da
segunda parcela dos dividendos adicionais declarados pela Companhia em 09.02.2015.
8. Subscricao de Sobras de Acoes: os acionistas que optarem por subscricao de
sobras de acoes poderao subscreve-las, ao mesmo preco e condicoes,exclusivamente nas seguintes datas: 1o. rateio, dia 01.04.2015, na proporcao dasacoes subscritas no periodo de preferencia; e 2o. rateio, dia 10.04.2015, na
proporcao das acoes subscritas no 1o. rateio, sendo que os acionistas com acoes registradas escrituralmente no Itau poderao procurar qualquer agencia do Itau,podendo os correntistas utilizar-se do internet 30 horas (das 9h as 18h), e os acionistas titulares de acoes registradas na Central Depositaria de Ativos da BM&FBOVESPA deverao subscreve-las por meio de seus agentes de custodia.
8.1. Saldo das Acoes nao Subscritas: sera vendido em Bolsa, conforme faculta o S
S
7o. do Artigo 171 da Lei 6.404/76.
9. Direitos das Acoes Subscritas: as acoes subscritas farao jus a percepcao integral de todos os beneficios, inclusive dividendos e/ou juros sobre o capital proprio que vierem a ser declarados apos 30.04.2015.
10. Homologacao do Aumento do Capital Social: encerrado o processo de subscricao, o Conselho de Administracao reunir-se-a para verificar a subscricao e integralizacao das acoes emitidas e homologar o aumento do capital social.
10.1. Credito das Acoes Subscritas: a Companhia informara oportunamente a data
do credito das acoes subscritas, que sera efetuado no prazo de ate 3 dias uteis
apos a data da reuniao de homologacao.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguem desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administracao. Sao Paulo (SP), 9 de
fevereiro de 2015. (aa) Carlos da Camara Pestana - Presidente; Alfredo Egydio
Arruda Villela Filho e Alfredo Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Jose Sergio
Gabrielli de Azevedo, Ricardo Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino -
Conselheiros"
Norma: a partir de 11/02/2015, acoes escriturais ex-juros complementares,
ex-dividendo e ex-subscricao. A partir de 24/02/2015, direitos ate 18/03/2015.
A partir de 01/04/2015, ficam liberados os negocios com os recibos de subscricao.
