https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/Download.aspx?Arquivo=k1LPMXZiMjUZROxyUUScRw=="Essa aquisição permitirá uma aceleração no desenvolvimento dos projetos de transformação digital
e oferta de novas funcionalidades e de produtos digitais aos clientes do Itaú."
"Fundada em Uberlândia (MG) em 2011, a Zup é uma companhia que oferece soluções tecnológicas
de acordo com a necessidade de cada cliente. Com mais de 900 colaboradores, possui sistemas que
facilitam a integração de novos desenvolvimentos digitais com os sistemas corporativos legados.
A compra será realizada em três etapas ao longo de quatro anos. Na primeira etapa, o Itaú adquirirá
51,0% do capital total e votante da Zup1
pelo valor aproximado de R$ 293 milhões, passando a deter
o controle da companhia. No terceiro ano, após o fechamento da operação, o Itaú adquirirá
adicionais 19,6% de participação1
e, no quarto ano, o Itaú adquirirá a participação restante dos
acionistas de forma a alcançar 100% do capital total e votante da companhia. O valor base atribuído
a 100% do capital social da Zup é de R$ 575 milhões, sendo que as parcelas futuras poderão ser
ajustadas em função do atingimento de determinadas métricas de performance.
Cabe destacar que a gestão e a condução dos negócios da Zup continuarão totalmente segregadas e
autônomas em relação ao Itaú, preservando os mesmos princípios e valores atualmente em vigor da
Zup, que continuará oferecendo aos seus clientes, dos mais diversos setores, uma gama diversificada
de produtos e serviços próprios, competindo livremente, sem restrições ou barreiras comerciais e
operacionais.
A conclusão desta operação está sujeita às aprovações do CADE e do BACEN.
Não se espera que este acordo acarrete efeitos nos resultados do Itaú neste exercício social.
São Paulo (SP), 31 de outubro de 2019.
ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores"
