ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. ("Itaú Unibanco"), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, por meio de sua controlada Itaú Unibanco S.A., um contrato de compra e venda e outras avenças ("Contrato") com o Banco BTG Pactual S.A. ("BTG") por meio do qual o Itaú Unibanco compromete-se a adquirir 81,94% de participação no capital social da Recovery do Brasil Consultoria S.A. ("Recovery"), correspondente à totalidade da participação do BTG na Recovery.
Após a obtenção das autorizações regulatórias e governamentais necessárias e do cumprimento de determinadas condições suspensivas, o Itaú Unibanco pagará R$ 640 milhões ao BTG por referida participação na Recovery.
Em conjunto com a aquisição da participação no capital social da Recovery, o Itaú Unibanco compromete-se, na mesma operação, a adquirir aproximadamente 70% de um portfolio de R$38 bilhões em direitos creditórios relacionados às atividades de recuperação de carteiras de titularidade do BTG. Sujeito às mesmas condições precedentes para a aquisição da participação no capital social da Recovery, o Itaú Unibanco pagará R$ 570 milhões em espécie ao BTG pela participação em tal portfolio.
Fundada em 2000 na Argentina e presente no Brasil desde 2006, a Recovery é líder de mercado na gestão e administração de portfólios de créditos em atraso. As atividades da Recovery consistem na prospecção e avaliação de portfólios, estruturação de operações e gestão operacional, atuando em todos os segmentos, desde pessoas físicas até créditos corporativos, com instituições financeiras e não financeiras, e oferecendo um diferencial competitivo aos seus clientes.
A expertise da Recovery e de sua equipe de gestão na prestação de serviços de recuperação de créditos em atraso otimizará a operação do Itaú Unibanco, o que, em conjunto com a continuidade na prestação de serviços para terceiros, resultará em um maior potencial de crescimento para as atividades da Recovery.
Estima-se que a operação não tenha efeitos contábeis relevantes nos resultados do Itaú Unibanco em 2016.
O Itaú Unibanco reafirma, com essa operação, seu compromisso com a criação de valor, a longo prazo, para seus acionistas.
São Paulo, 31 de dezembro de 2015.
