02/12/2013 08:35 JHSF PART (JHSF-NM)- Fato Relevante - Aprovacao da Emissao de Debentures
JHSF PART (JHSF-NM)
Fato Relevante Aprovacao da Emissao de Debentures
A empresa enviou o seguinte fato relevante:
A JHSF Participacoes S.A. ( JHSF ou Companhia ), em atendimento ao disposto no
artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrucao CVM n. 358/02 e alteracoes
posteriores, comunica que o conselho de administracao, em reuniao realizada em
29 de novembro de 2013 ( RCA ), aprovou entre outros assuntos: (a) a 5a emissao
de debentures simples da Companhia, nao conversiveis em acoes, em serie unica,
da especie quirografaria, com garantia real adicional, com valor total de R$300
milhoes, prazo de dez anos contados da data de emissao e com amortizacoes
semestrais a partir de Junho de 2016 inclusive, e remuneracao correspondente a
CDI+2,70% ao ano, devida semestralmente ( Debentures da Companhia ); e (b) a
outorga pela Companhia de fianca que garantira debentures a serem emitidas por
suas controladas, com valor total de R$ 500 milhoes e as mesmas condicoes das
Debentures mencionadas acima ( Debentures das Controladas ) (em conjunto,
Debentures ).
As Debentures serao distribuidas com esforcos restritos de colocacao, nos termos
da Instrucao CVM no 476/09 conforme alterada. Os recursos a serem obtidos por
meio destas emissoes de Debentures serao destinados para (i) o resgate
antecipado da totalidade das debentures simples, nao conversiveis em acoes, da
especie quirografaria, integrantes da 3a emissao da Companhia; e (ii) o capital
de giro da Companhia.
A RCA tambem aprovou a emissao de Notas Promissorias no valor de ate R$ 300
milhoes, que poderao ser emitidas a criterio da Companhia, com a finalidade de
antecipar o ingresso dos recursos provenientes da emissao das Debentures da
Companhia.
O presente material tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material de venda das
debentures.
Sao Paulo, 29 de Novembro de 2013
