A JHSF Participações S.A. ("JHSF3" ou "Companhia"), informa ao mercado que na data de hoje realizou Reunião do Conselho de Administração que aprovou a emissão debêntures simples no montante de até R$120.000.000 (cento e vinte milhões de reais) com remuneração equivalente a 100% do CDI e prazo total de 10 anos (as "Debêntures").
As Debêntures serão utilizadas para lastrear emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") que serão integralmente subscritos por fundos geridos por parceiro usual da JHSF3, sujeitos a condições usuais para transações dessa natureza.
Os recursos dos CRIs, serão usados na sua integralidade para o pagamento de Certificados de Potencial Adicional de Construção ("CEPACs") que a Companhia adquiriu em leilão realizado pela Prefeitura do Município de São Paulo na presente data.
Tais CEPACs serão utilizados em imóvel que a Companhia e Permutantes formaram na Avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo aos prédios onde funcionam os principais agentes do mercado financeiro brasileiro. No local, um dos mais concorridos e valorizados de São Paulo, será erguido um empreendimento comercial de altíssimo padrão com cerca de 12.800 m² de área comercializável.
Uma vez obtido o alvará de funcionamento para o empreendimento, os CRIs serão resgatados e convertidos, mandatoriamente, em participação no empreendimento, que será necessariamente desenvolvido e gerido pela JHSF3.
A Companhia manterá seus acionistas e o Mercado atualizados quanto ao progresso do empreendimento.
São Paulo, 05 de dezembro de 2019.
