São Paulo, 07 de Novembro de 2016 - A LINX S.A. (BM&FBOVESPA: LINX3) em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar a aquisição de 100% da Intercamp Sistemas e Comércio de Informática S/A ("Intercamp"), através da celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações, entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda. ("Linx"), subsidiária da Companhia e os detentores da totalidade do capital social da Intercamp, cujas atividades compreendem o desenvolvimento e comercialização de softwares destinados à gestão e automação de postos de gasolina e lojas de conveniência. O faturamento bruto estimado da Intercamp em 2016 é de R$17 milhões.
Pela Intercamp a Linx pagará R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) à vista. Adicionalmente, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais, poderá pagar o valor de até R$ 14.000.000,00 (catorze milhões de reais) nos anos de 2017 e 2018.
A Aquisição está alinhada com os objetivos estratégicos da Companhia de aquisições no setor de tecnologia, neste caso especificamente softwares de gestão focados no varejo. Na Intercamp, o racional é o reforço da Vertical de postos de combustíveis e lojas de conveniência, onde já temos importante liderança. Lembramos que esta Vertical segue apresentando crescimento acima da média e, portanto, tem ajudado a Linx a manter sua performance, mesmo num cenário desafiador.
A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na data da assinatura do Contrato, nos termos do artigo 23, item (xxvii) do Estatuto Social da Companhia, não tendo sido verificada a hipótese prevista no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.
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Dennis Herszkowicz
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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