Aviso ao Mercado - Lançamento de oferta pública de ações sob a forma de ADSs

@mopazzetto

Não entendi. Em nada afeta os investidores esse evento.

Eles são vão abrir capital tb nos EUA

Serão ofertadas também ONs na B3.

@Buy_and_hold64, o valor na ON já está definido: R$33,50

@Enkidu

Na verdade não

"A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, em 3 de junho de 2019, foi de R$33,50 por ação ordinária de emissão da Companhia, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. "

Além disso n tem nada que o BS possa fazer, é uma oferta publica . Quem comprar adiciona no BS como qualquer outra compra , quem não comprar não faz nada

Pessoal,
Fiquei um pouco confuso.

"Serão ofertadas, sem prejuízo das Ações do Lote Suplementar da Oferta Global (conforme definido abaixo) e das Ações Adicionais da Oferta Global (conforme definido abaixo),
(i) por meio de oferta pública de distribuição primária ("Oferta Primária") de, inicialmente, 19.600.000 Ações, incluindo sob a forma de ADSs; e
(ii) por meio de oferta pública de distribuição secundária ("Oferta Secundária" e, em conjunto com a Oferta Primária, "Oferta Global") de 9.674.601 Ações, incluindo sob a forma de ADSs, de titularidade do Acionista Vendedor."

Sendo parte uma oferta primária, vai haver diluição da posição para quem não aderir, se conseguir, de acordo com a regras da oferta.
Qual a diferença para a subscrição?
Tem algum lugar aqui no site que explica melhor isto?

"Observado o disposto no item 8 abaixo, a Oferta Brasileira será realizada para (i) investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3, que realizem pedidos de investimento em montante entre o valor mínimo de R$3.000,00 ("Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo") e o valor máximo de R$1.000.000,00 ("Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo") ("Investidores
Não Institucionais"); e (ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Não Institucionais, e investidores que sejam considerados profissionais ou qualificados, nos termos da regulamentação da CVM, incluindo instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, companhias
seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, fundos de investimento, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3 e Investidores Estrangeiros ("Investidores Institucionais")."

Pergunto pq na subscrição já sabemos a proporção de ações que teremos direito. Sabendo o preço podemos optar por exercer ou não.

Agora com uma nova oferta primaria, não entendi.
Por exemplo, quero apenas manter minha posição, como seria no caso de exercer a subscrição. Posso reservar de 3k a 1Mi, mas como saber?

A proporção e preço por ação não estão definidos ainda, mas o prazo para reserva é até dia 24/06.
Alguém sabe explicar?

@Huoya

só estou solicitando a criação de um EVENTO para que apareça no BS na coluna de EVENTO.

Nesse caso para que os que acompanham a empresa apareça a NOTIFICAÇÃO.
Lembrando que as corretoras(BRASIL) já se encontra em aberto a solicitação para quem quiser solicitar a participação nesse IPO.

Cronograma da Oferta:

Inicio do Pedido de Reserva: 13-06-2019
Inicio do Pedido Reserva Pessoas Vinculadas : 16-06-2019
Encerramento do Pedido de Reserva : 24-06-2019
Encerramento do Pedido de Reserva Pessoas Vinculadas : 24-06-2019
Data de Liquidação : 27-06-2019

@mopazzetto

Esse evento não se enquadra nos eventos do BS

Não precisa fazer nada nesse caso. Muito mais fácil comprar no mercado do que participar de qualquer oferta.

E vc compra no mercado quando o BS falar para comprar LINX

@felipesh25

Subscrição é uma forma de conseguir dinheiro só com os acionistas

Oferta publica primaria= emissão de novas ações

Oferta publica secundaria= Venda de ações já existente na posse da empresa

Nesse caso vai ter apenas as duas ultimas situações e o investidor não tem direito nenhum especial.

Vai ter diluição mas a empresa vai ter mais dinheiro. Deve estar fazendo isso para financiar algum plano

Pessoal nesse caso não tem que fazer nada

Se quer participar da oferta pública vai ter que reservar com aporte mínimo de R$3k e pode nem ser atendido. É muito mais simples aportar via mercado secundário como o Huoya explicou.

@felipesh25 vai haver uma diluição na sua participação, mas a empresa fica maior e pode usar o caixa para aquisições (normalmente isso é uma maneira mais barata de conseguir caixa do que se endividar). Não precisa se preocupar em manter posição, segue o que configurou no seu BS e de tempos em tempos vai aportar na empresa.

Exato,@Huoya ,essa é a mais frequente forma de financiar aquisições,essenciais para o crescimento da empresa desde antes do IPO,Follow Ons.

Show!
Obrigado pelas explicações pessoal! Ficou bem claro!

Fato Relevante - Aprovação do Programa de ADRs - LINX

"... informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi realizada a precificação de sua oferta pública, previamente anunciada, de 32.744.601 ações ordinárias de sua emissão, no âmbito de uma oferta global consistente em uma oferta brasileira e uma oferta internacional. As ações ordinárias de emissão da Companhia foram ofertadas diretamente, bem como por meio de American Depositary Shares (“ADS”). A Companhia também outorgou aos coordenadores da oferta uma opção, exercível em até 30 dias, para a aquisição de até 4.391.190 ações adicionais.

O preço da oferta foi de R$36,00 por ação ordinária e US$9,40 por ADR."