12/07/2013 08:39 LOJAS RENNER (LREN NM) - FATO RELEVANTE
LOJAS RENNER (LREN NM)
DRI: Adalberto Pereira dos Santos
Fato relevante Emissao de debentures
Enviou o seguinte fato relevante:
LOJAS RENNER S.A. (Companhia), em observancia ao disposto no artigo 157, par40,
da Lei n.0 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrucao
da Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) n.0 358, de 30 de janeiro de 2002,
conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administracao da Companhia aprovou, em reuniao extraordinaria de 11
de julho de 2013, a realizacao da sexta emissao, pela Companhia, de debentures
simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, em serie unica,
para distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao, nos termos da Lei
n.0 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrucao CVM n.0
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, sob o regime de garantia firme de colocacao
(Debentures e Emissao).
Serao emitidas 40.000 (quarenta mil) Debentures, com valor nominal unitario de
R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$400.000.000,00 (quatrocentos milhoes
de reais). A data de emissao das Debentures sera 10 de agosto de 2013 e a data
de vencimento, 10 de agosto de 2018.
Os recursos liquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissao serao destinados
a otimizacao da estrutura de capital da Companhia.
Porto Alegre, RS, 11 de julho de 2013.
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