Fato Relevante 29/01/2018 - Aquisição Piraquê

Fato Relevante 29/01/2018 - Aquisição Piraquê

@rocha17
em 29/01/2018 18:48
Fato Relevante

Eusébio-CE, 29 de janeiro de 2018 - A M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS ("Companhia") em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404/76 e à Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração, em 29 de janeiro de 2018, do "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças", entre a M. Dias Branco e os acionistas da Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S.A., sociedade brasileira que atua no ramo alimentício, através da fabricação e comercialização de massas, biscoitos, salgadinhos e refrescos. ("Sociedade" e "Contrato", respectivamente).

O Contrato tem por objetivo a aquisição da totalidade das ações da Sociedade pela M. Dias Branco. Para fins da Operação, a Sociedade foi avaliada em R$ 1.550.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e cinquenta milhões de reais).

No período de outubro de 2016 a setembro de 2017, a Sociedade registrou receita líquida total de R$ 717,0 milhões.

A Operação reflete a estratégia comercial da M. Dias Branco de acelerar seu crescimento nas regiões sul e sudeste do Brasil, bem como de incluir no seu portfólio produtos de alto valor agregado.

A conclusão da Operação está sujeita à implementação de condições usuais para transação desta natureza, incluindo-se a aprovação do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Durante o período de análise da transação, as companhias continuarão operando de forma independente.

A M. Dias Branco, oportunamente, realizará assembleia geral extraordinária para, em cumprimento ao art. 256, da Lei n.º 6.404/76, submeter a Operação à ratificação de seus acionistas.

Geraldo Luciano Mattos Júnior
Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria
Diretor de Relações com Investidores
@ChihuehueBR
em 29/01/2018 18:54
Piraquê marca consagrada
#1 de 37
@SubJCF
em 29/01/2018 18:58
Praticamente o valor do caixa atual...imaginava que essa empresa começaria a fazer esse tipo de aquisições.
#2 de 37
@Giovanni
em 29/01/2018 19:11
Interessante porque no mercado eu sempre peguei essas Piraquê e olhava para ver se era da MDIA :)

Receita da empresa representa 13% da receita da MDIA
se o negócio for concluído e a MDIA conseguir aplicar a mesma eficiência das fábricas atuais, fica bem interessante
#3 de 37
@MMALMEIDA
em 29/01/2018 19:13
Gosto muito dos produtos da Marca Piraquê, parece me uma excelente aquisição.
Vamos ver a operação e sinergias.
#4 de 37
@Bycaveira
em 29/01/2018 19:15
Achei um balanço dela de 2015 e 2014.

Abraço!
#5 de 37
@DamnStupid
em 29/01/2018 19:15
Interessante mesmo. Piraquê tem muitos produtos bons e consagrados, principalmente no Rio de Janeiro e Região Metropolitana. Qualquer birosca tem os produtos dos caras. Vamos aguardar!
#6 de 37
@normaul
em 29/01/2018 19:27
Boa aquisição. Dentro do case da empresa. Sem onerar o caixa com dívida.
PS.: Sou gordo. Adoro uma goiabinha
#8 de 37
@Cleber46
em 29/01/2018 19:33
Piraquê ñ tem muita dívida, mas operacional caiu bem em 2016, em 2015 e 2014 margem e ROE foram quase metade da MDIA, tem q esperar sinergia então pra melhorar isso aí.
#9 de 37
@mterraza
em 29/01/2018 19:52
MDIA chutando a porta e entrando
#11 de 37
@rpcac
em 29/01/2018 20:47
Não manjo muito de analisar balanços, mas fiquei com a impressão também que a MDIA tem muito mais margem do que essa empresa

Vamos ver se a gestão faz um trabalho competente com essa aquisição
#12 de 37
@Willramos7
em 29/01/2018 21:00
Pessoal, a M. Dias tem as margens melhores que todas as empresas do setor. Melhor inclusive que as gringas.
Então não se espantem por a Piraquê ter produtos fortes, mas margens fracas.
#13 de 37
@saviose
em 29/01/2018 21:07
Sempre quis ter a Piraquê, agora a M Dias a comprou para mim S2. Com o ganho de escala que a M Dias tem logo deve trazer essas margens da Piraque para cima.
#14 de 37
@monstro_
em 29/01/2018 21:28
Segue o jogo! M. Dias avançando bem no Sudeste!
#15 de 37
@Pedro95
em 29/01/2018 21:58
sensacional! biscoitos da piraquê são clássicos e tem marcas muito fortes
#16 de 37
@celtiberian
em 29/01/2018 22:06
Imagino que a Piraquê tenha marcas fortes, mas em termos de resultados os números não são os melhores.

O mais importante e que me deixa tranquilo é o seguinte: a M. Dias é uma compradora em série de empresas no setor, ela já tem experiência em integração de empresas menores e captura de sinergias. Tem tudo para dar certo e resultados. Segue o jogo.
#17 de 37
@saviose
em 29/01/2018 22:40

No mercado existem biscoitos, e existe Piraquê, são produtos diferentes, é outro nível, não tem igual.
#18 de 37
@mrcal
em 30/01/2018 01:39
Considerando o lucro de 2014, que foi o maior entre os mostrados acima, dá um P/L de ~29. É alto, mas pode ficar bem melhor se conseguirem alavancar as margens para algo mais próximo às da MDIA. Não sei como ficam as sinergias entre as empresas.
Mas isso é problema dos diretores. A nós cabe avaliar como ficarão os resultados depois.
#19 de 37
@FUTUROREMOVIDO
em 30/01/2018 08:35
Tem que ver se a empresa produz gordura e trigo se tiver é mais complicado aumentar a margem. Caso não tiver, só nisso já dá para aumentar a produtividade.
#20 de 37
@Hugoschult
em 30/01/2018 10:32
Acredito que a MDIA possa inclusive usar as fabricas da piraquê ou a logistica para seus próprios produtos no sul e sudeste certo?
#21 de 37
@felipe.dantas.73
em 30/01/2018 11:13
boa.. agora faço juros compostos comendo biscoito maizena

brincadeiras a parte, vamos ver os detalhes na próxima teleconferência
#22 de 37
@tccampelo
em 30/01/2018 11:17
A meu ver, esse foi o objetivo. Comprou logística, comprou praça, carteira de clientes onde ela ainda não tinha tanto quanto queria. Esse é o maior ativo.
#23 de 37
@mjunio14
em 30/01/2018 12:35
Muito bacana!
#24 de 37
@FZPen
em 30/01/2018 12:58
Lembrar que a MDias é líder no segmento, possuindo 70% de seu mercado consumidor no Nordeste. A estratégia é expandir para o Sul e Sudeste, GRANDES centros consumidores, além de potencializar receita com novos produtos de maior valor agregado.
Bela estratégia.
Piraquê é marca de qualidade.
Tem tudo para ser um sucesso e lograrmos bons frutos.
Abraços
#25 de 37
@Pilgrin
em 30/01/2018 14:24
Sensacional!!!

O Sudeste hoje representa apenas 16% das vendas da empresa (o Nordeste em comparação representa 70%).
Se a compra da Piraquê passar no CADE a Mdias vai ter um ganho absurdo de market-share.
Piraquê vende muito no Rio.
#26 de 37
@Dividend.Yield
em 30/01/2018 14:33
Vcs acham que foi uma bolacha quebrada?

:-D
#27 de 37
@Pilgrin
em 30/01/2018 14:35
Alguém tem os dados da Nielsen de Market share de biscoitos e massas?

No divulgação da M Dias Branco só tem "empresa A", "empresa B".

Na melhor das hipóteses a M dias ganha mais 8% de share nacional nos biscoitos e 12,5% nas massas.
#28 de 37
@MATU3
em 30/01/2018 15:36
A Piraquê não produz somente biscoitos, produz massas também. Portfólio muito parecido com o da MDias. Bela aquisição.
#29 de 37
@MIDASRJ
em 30/01/2018 16:30
Excelente operação e estratégia de expansão do negócio. Compra bem inteligente.

Fábrica da Piraquê bem aqui perto de casa??????????
#30 de 37
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