"A M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (“M. Dias Branco” ou “Companhia”)
comunica que, concluiu a captação de R$ 811.644.000,00 (oitocentos e onze milhões e seiscentos e
quarenta e quatro mil reais) por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) classificados
como Títulos Verdes. A demanda pelos CRAs chegou a R$ 2,3 bilhões, equivalente a 2,9 vezes o valor inicial
de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais). O risco da emissão dos CRAs atribuído pela Fitch
Ratings Brasil Ltda. foi “AAA”.
Os recursos serão utilizados para promover e incentivar a agricultura sustentável dos fornecedores da
empresa, garantindo a melhoria contínua da segurança alimentar e nutricional dos produtos ofertados
aos consumidores. Esta iniciativa faz parte da estratégia de incentivar o fornecimento de matéria prima
no longo prazo, comprometendo os fornecedores e a companhia com os objetivos de desenvolvimento
sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), e reforça a posição da M. Dias Branco como
referência em sustentabilidade no Brasil.
O enquadramento na categoria de título verde contou com a avaliação externa da Resultante, escritório
especializado na agenda de integração ESG e fornecedora de pareceres para títulos temáticos. O processo
de avaliação revisou os critérios e políticas da companhia para compra de insumos e realizou uma
verificação de conformidade sONcioambiental dos fornecedores incluídos nos termos da emissão.
A captação foi feita por meio da emissão de duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações
e sem aagarantia, que serviram de lastro para os CRAs. O prazo de vencimento da primeira série é de sete
anos e de dez anos para a segunda série. No bookbuilding realizado no último dia 03 de março de 2021, a
empresa fixou as taxas de juros em 3,7992% e 4,1369% para cada série, além de correção pelo IPCA.
A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador líder), XP Investimentos e Itaú BBA. Os
coordenadores foram assessorados legalmente pelo escritório de advocacia Demarest e a companhia teve
como assessoria legal a banca Pinheiro Neto Advogados.
Finalmente, o Itaú BBA atuou como assessor exclusivo na obtenção da classificação de Títulos Verdes.
Eusébio-CE, 29 de março de 2021.
GUSTAVO LOPES THEODOZIO
Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria
Diretor de Relações com Investidores"
