CCR S.A.
Companhia de Capital Aberto
CNPJ nº 02.846.056/0001-97
NIRE 35.300.158.334
FATO RELEVANTE
Para fins do disposto na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"), a CCR S.A. ("CCR" ou "Companhia") (BM&FBovespa:CCRO3; Bloomberg:CCRO3BZ; Reuters:CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 03 de outubro de 2013, aprovou a 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser realizada em 2 (duas) séries, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, totalizando um montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na data de emissão, sendo R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para as debêntures da primeira série ("Debêntures da Primeira Série") e R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para as debêntures da segunda série ("Debêntures da Segunda Série" e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, "Debêntures"), com prazo de 2 (dois) anos contados da data de emissão para as Debêntures da Primeira Série e com prazo de 3 (três) anos contados da data de emissão para as Debêntures da Segunda Série.
A emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, com garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures.
Os recursos captados com a emissão das Debêntures serão destinados para a recomposição do caixa da Companhia.
O presente Fato Relevante é publicado pela Companhia exclusivamente em atendimento à Instrução CVM 358 e ao § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, sendo certo que este possui caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda ou divulgação das Debêntures.
São Paulo, 03 de outubro de 2013.
ARTHUR PIOTTO FILHO
Diretor de Relações com Investidores
