"A Natura Cosméticos S.A. (em conjunto com suas subsidiárias, “Natura”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 17 de setembro de 2025, celebrou um acordo vinculante para vender sua subsidiária integral Natura &Co UK Holdings Limited, a holding dos negócios da Avon International (a “Venda da Avon International”), para um veículo de aquisição afiliado à Regent (a “Compradora”). A Venda da Avon International não inclui o mercado russo da Avon, nem a marca e as operações da Avon para a região da América Latina.
A Natura receberá o valor nominal de £1,00 no fechamento da operação, bem como earn-outs e pagamentos contingentes em determinadas condições específicas após o fechamento. Os earn-outs terão como base resultados futuros, e os pagamentos contingentes serão pagos em certos eventos de liquidez. Os earn-outs e valores contingentes estão limitados a GBP 60 milhões.
Como parte da transação, a Natura concordou com a Compradora que a maior parte dos recebíveis de empréstimos detidos pela Natura contra a Avon International serão capitalizados antes do fechamento, e o restante, transferido à Compradora sem contraprestação após o cumprimento de condições pós-fechamento acordadas pelas partes.
A Natura também acordou em fornecer uma linha de crédito garantida à Avon International de até US$ 25 milhões, com vencimento em cinco anos após a primeira utilização. A linha de crédito pode ser sacada em até um ano após o fechamento da transação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições.
Conforme mencionado acima, a marca Avon para a região da América Latina, incluindo direitos econômicos relacionados e infraestrutura de propriedade intelectual, não faz parte do perímetro da Venda da Avon International e permanecerá com a Natura.
O fechamento da Venda da Avon International está sujeito a condições de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, que são esperadas durante o primeiro trimestre de 2026. Além disso, a Companhia reitera que continua explorando alternativas estratégicas para o mercado russo da Avon.
A Venda da Avon International (além da venda dos negócios da Avon na região da América Central) é outro marco importante no compromisso da Natura de otimizar suas operações seguindo com foco nos negócios na América Latina.
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São Paulo, 18 de setembro de 2025.
Silvia Vilas Boas
Diretora Financeira e de Relações com Investidores"
