https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/af0b07a8-e6ab-4a8b-9a06-2330d4bf7d1f/2379ea45-eece-a6ae-1447-82636fcc3cf8?origin=1"Joinville, 30 de setembro de 2021 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia” ou
“Neogrid”), em atendimento à resolução CVM nº 44, comunica ao mercado que foi celebrado,
nessa data, o contrato de compra e venda entre sua controlada Neogrid Informática Ltda. e
os acionistas da Lett Serviços de Informação S.A. (“Lett” ou “Adquirida”), para confirmar a
aquisição da totalidade do capital da Lett (“Aquisição”).
A Lett é uma companhia especialista em Trade Marketing Digital, e tem como objetivo conectar
marcas e consumidores para criar a jornada de compras perfeita no e-commerce. Oferece
ferramentas de inteligência de dados em tempo real, que auxiliam marcas e varejos a
alavancarem suas vendas por meio de uma plataforma de análise de KPIs de sortimento,
disponibilidade de estoque, preço, conteúdo digital (imagens, título, descrição, avaliações e
comentários) e muito mais. A Adquirida foi fundada em 2014, e atualmente?está conectada a
mais de 500 marcas, 200 varejistas e monitora mais de 6 mil páginas de produtos. A trajetória
de sucesso da Lett já rendeu posição de destaque nos prêmios “100 startups to watch”, “Liga
Insights Martechs”, “Startup Chile”, “Inovativa Brasil”, entre outros.
As soluções e know-how da Lett, aliadas à malha de dados da Neogrid, podem solucionar o
problema de perda de vendas no e-commerce de forma ainda mais relevante, permitindo a
configuração otimizada de lojas online com imagem, preço, disponibilidade e características
dos produtos mais assertivos. A Companhia acompanha o desenvolvimento de soluções da
Adquirida há cerca de cinco anos, nesse período verificou uma forte aceleração dos negócios,
alcançando atualmente cerca de R$10,6 milhões em receita recorrente anual contratada
(“ARR”), com taxas anuais de crescimento composto superiores a 125%.
O valor da Aquisição é de R$ 38.454.341,55 (trinta e oito milhões e quatrocentos e cinquenta
e quatro mil e trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), o que representa
3,6x o ARR, e é composto por um pagamento inicial de aproximadamente 57% do valor e três
parcelas com vencimentos em 120, 360 e 720 dias, sujeitas à reduções de acordo com
atingimento de metas de crescimento de ARR e outras disposições contratuais.
Os fundadores da Adquirida permanecerão na operação com cargo executivo, engajados na
expansão dos negócios da Lett, e estimulados por cláusula de pagamento adicional a título de
Earn Out, em caso de atingimento de metas de crescimento de receita recorrente e
maquina de triturar sardinhas.
Joinville, 30 de setembro de 2021
Thiago Grechi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores"
