http://natu.infoinvest.com.br/ptb/6142/576826.pdf"Em 23 de agosto de 2017, às 9:00 horas, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus
membros e sob a presidência do Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da
NATURA COSMÉTICOS S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, com a
finalidade de deliberar, nos termos do Artigo 20, XX, do Estatuto Social da Companhia, a
respeito das seguintes matérias:
1) a realização da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em 2 (duas) séries, da Companhia, para distribuição pública com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009
("Emissão", "Oferta Restrita", "Debêntures" e "Instrução CVM 476", respectivamente), no valor
total de até R$2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos milhões de reais); e
2) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à realização da
Emissão e da Oferta Restrita, incluindo a contratação de prestadores de serviço e instituições
financeiras responsáveis pela coordenação e intermediação da Oferta Restrita.
Analisadas as matérias, os conselheiros aprovaram, por unanimidade dos presentes e sem
quaisquer ressalvas:
1) Realizar a Emissão e a Oferta Restrita, com as seguintes características e condições:
(i) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de até R$2.600.000.000,00
(dois bilhões e seiscentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo),
observada a possibilidade de Distribuição Parcial (conforme definido abaixo);
