1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES

1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES

@Dogahi
em 30/10/2014 15:18
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2014 - A HRT Participações em Petróleo S.A. (a "Companhia" ou "HRT") (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V: HRP) vem comunicar ao mercado que em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de outubro de 2014 ("RCA"), foi aprovada a emissão de debêntures conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada e sem garantia, da Primeira Emissão da Companhia ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), as quais serão objeto de colocação privada, totalizando, na Data de Emissão (conforme abaixo definido), o valor de até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) (...)

A Escritura de Emissão, a qual se encontra disponibilizada na íntegra na página da Companhia na rede mundial de computadores (http://www.hrt.com/ri), no site do Agente Fiduciário (OLIVEIRA TRUST), bem como na página da CVM e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") na rede mundial de computadores, podendo, ainda, ser objeto de consulta nas agências da Instituição Escrituradora e Mandatária.
@Dogahi
em 30/10/2014 15:21
21.1. Será resguardado o direito de preferência para a subscrição das Debêntures aos titulares de ações ordinárias da HRT registrados ao fim do dia 24 de outubro de 2014 (“Acionistas”), de forma proporcional à posição acionária detida por cada Acionista em referida data (“Direito de Preferência”). Na presente data, a quantidade total de Debêntures objeto da Emissão representa 15,13% da totalidade das ações emitidas, representativas do capital social da Emissora (“Ações”). Assim, para cada 1 (uma) Ação detida, o Acionista terá Direito de Preferência na subscrição de 0,1513 Debêntures. As Ações serão negociadas sem o Direito de Preferência (ex-subscrição) a partir de 27 de outubro de 2014 (inclusive).
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