A Prumo Logística S.A. (“Companhia” ou “Prumo”) (Bovespa: PRML3) comunica que a Porto do Açu Operações S.A., subsidiária integral da Companhia recebeu carta com aprovação definitiva da Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES referente a concessão de financiamento de longo prazo.
A aprovação estabelece os termos e condições para o longo prazo no modelo “Project Finance” no valor de R$ 2,8 bilhões, dos quais R$ 2,3 bilhões serão utilizados para a amortização de empréstimos-ponte concedidos anteriormente pelo Banco. Esse montante será repassado pelos Bancos Bradesco e Santander. Os R$ 500 milhões restantes, destinados a investimentos para a conclusão da obra do porto, serão repassados por um terceiro banco ainda a ser definido. O prazo total do financiamento será de 18 anos, sendo 4 anos de carência e 14 anos de amortização. A aprovação também contempla a possibilidade de financiamento direto pelo BNDES, em substituição a atual linha de repasse, no percentual de até 50% com o limite de R$2,1 bilhões, somados juros e principal. A entrada do BNDES no financiamento com a linha direta está sujeita ao cumprimento de condições precedentes. A operação será concluída com a assinatura dos contratos.
A nova operação de financiamento permitirá uma estrutura de capital de acordo com as receitas da Companhia, que consistem basicamente em alugueis de longo prazo e manuseio de cargas. A melhoria nas condições de liquidez em função do alongamento dos vencimentos de curto prazo permitirá a Prumo a continuidade da sua estratégia comercial de crescimento e a capitalização de novos projetos.
Rio de Janeiro 29 de Julho de 2015.
Eugenio Figueiredo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Prumo Logística S.A.
