Fato Relevante
A Prumo Logística S.A. (“Companhia” ou “Prumo”) (Bovespa: PRML3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária integral, a Porto do Açu Operações S.A. (“Porto do Açu”), assinou o aditivo à Escritura de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série única, para Distribuição Pública, no valor de R$ 750 milhões (“Debêntures”), em condições similares às estabelecidas nos contratos de repasse firmados para o alongamento da dívida de curto prazo da Companhia. Assim como nos contratos de repasse assinados com os Bancos Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., o aditivo às Debêntures prevê a extensão do prazo de carência por mais 4 anos, com 14 anos de amortização, totalizando o prazo de 18 anos de vencimento.
O alongamento das dívidas de curto prazo e a repactuação das Debêntures finalizam a etapa de adequação das dívidas existentes e da estrutura de capital ao prazo de maturidade do desenvolvimento do seu plano de negócios. A Prumo aumenta ainda mais sua competitividade na atração de novos clientes para o desenvolvimento do Porto do Açu.
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2015.
