FATO RELEVANTE
A Prumo Logística S.A. (“Companhia” ou “Prumo”) (Bovespa: PRML3), em atenção ao art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Prumo Participações e Investimentos S.A. (“Prumo Participações”), subsidiária integral da Companhia, concluiu a emissão e colocação de títulos de dívida no exterior em um valor total de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares) (“Emissão”).
A Emissão, que foi integralmente subscrita e integralizada pelo controlador EIG, é a primeira tranche de uma emissão que a Companhia vem negociando com potenciais investidores institucionais no mercado internacional.
A Emissão, cujo vencimento está previsto para o dia 4 de março de 2016, refletem as atuais condições de mercado e pagarão juros remuneratórios no percentual de 8.5% ao ano, sempre nos meses de março, junho, setembro e dezembro, devendo o primeiro pagamento de juros remuneratórios ser realizado no dia 30 de setembro de 2015 e o último na data de vencimento da Emissão.
Os recursos líquidos captados pela Prumo Participações por meio da Emissão serão, após a dedução de comissões e despesas previstas, destinados integralmente à aquisição, pela Prumo Participações, de parte dos créditos detidos pela Prumo em face da Ferroport.
Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2015.
Eugenio Figueiredo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Prumo Logística S.A
