(...)
Com a aprovação da Potencial Transação pela Assembleia Geral, a Companhia cessará seu projeto
de desenvolvimento de atividades de operadora de planos privados de assistência à saúde da
QSaúde, mantendo o foco na administração, gestão e vendas de planos de saúde, nos segmentos
coletivo por adesão e coletivo empresarial, bem como na prestação de outros serviços correlatos
em saúde, incluindo consultoria de gestão de benefícios em saúde, serviços de administração
terceirizada (TPA) e de tecnologia de informação aplicada à assistência em saúde.
A Potencial Transação consiste (a) na alienação de 100% das quotas da QSaúde a José Seripieri
pelo preço correspondente ao valor integral corrigido pelo CDI dos custos, despesas e dispêndios
incorridos até a data de fechamento para o custeio das atividades da QSaúde (equivalente a
R$ 51.083.034,29 na data de 31 de dezembro de 2019, o qual deverá ser ajustado até a data de
fechamento para cima ou para baixo, pela eventual diferença, positiva ou negativa, entre tal valor
e o valor apontado em relatório a ser entregue pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, acrescido dos eventuais aportes de capital realizados até a data do fechamento para
fins de cumprimento das obrigações assumidas pela QSaúde como parte do seu plano de iniciar
suas atividades operacionais e atender regulamentações aplicáveis), (b) na alteração, por meio de
aditivo próprio, da obrigação de não competição e não aliciamento prevista no Contrato de
Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios celebrado
entre a Companhia e José Seripieri em 28 de setembro de 2018, para permitir ao Sr. José Seripieri
a atuação na área de operação de planos privados de assistência à saúde (mantida a obrigação de
não competição para as atividades de administradora de benefícios, corretora de seguros e demais
atividades desempenhadas pela Companhia), e (c) a celebração de contrato de parceria comercial
entre a Companhia e sua controlada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e a QSaúde de
modo a outorgar à Companhia e sua controlada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. o
direito de comercializar os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão e
empresarial por adesão, ambos na modalidade de pré pagamento, da QSaúde em condições de
preço que sejam no mínimo iguais à melhor condição de preço ofertada pela QSaúde a outras
administradoras de benefícios.
Visando o alcance das melhores condições comerciais e no melhor interesse da Companhia, a
Companhia esclarece que, no âmbito da Potencial Transação, tomou as seguintes providências: (i)
contratação do assessor financeiro Rothschild & Co para realização de trabalho de avaliação
econômico-financeira independente da QSaúde; e (ii) contratação do assessor financeiro Vinci
Partners para realização e organização de processo competitivo para busca de potenciais terceiros
interessados na aquisição da QSaúde. Informações adicionais a esse respeito bem como acerca do
histórico da negociação estão descritos na Proposta da Administração divulgada na presente data.
(...)
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
Link:
http://ri.qualicorp.com.br/qualicorp/web/download_arquivos.asp?id_arquivo=EBDEBC2E-A93A-4EC2-8B17-E61E230AC82A
