As Debêntures serão emitidas em uma única série, sendo que as Debêntures (i) terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão; (ii) não terão seu valor unitário atualizado; e (iii) renderão juros remuneratórios a serem definidos no procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures a ser organizado pelo Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (“Procedimento de Bookbuilding” e “Coordenador Líder”, respectivamente), calculados a partir da Data de Emissão, limitados a 107,50% (cento e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“Taxa DI”).
Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados para reforço de capital de giro da Emissora. A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures.
