FATO RELEVANTE
2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da
Companhia
RAIA DROGASIL S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097, Butantã, CEP 05339-900, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 61.585.865/0001-51 e
inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.035.844 (“Emissora” ou
“Companhia”), nos termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, e da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 23 de março de 2018, o Conselho de
Administração da Companhia aprovou a realização da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 9 (nove) Séries (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, em consonância com
a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e
“Oferta”, respectivamente). Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures, com valor nominal
unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando, na data de emissão, qual seja, 2 de abril de 2018
(“Data de Emissão”), o valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).
As Debêntures serão emitidas em 9 (nove) séries, sendo certo que (i) serão alocadas (i.1) 4.444
(quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na primeira série (“Debêntures da 1ª
Série”); (i.2) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na segunda série
(“Debêntures da 2ª Série”); (i.3) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na
terceira série (“Debêntures da 3ª Série”); (i.4) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro)
Debêntures na quarta série (“Debêntures da 4ª Série”); (i.5) 4.444 (quatro mil quatrocentas e
quarenta e quatro) Debêntures na quinta série (“Debêntures da 5ª Série”); (i.6) 4.444 (quatro mil
quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na sexta série (“Debêntures da 6ª Série”); (i.7) 4.444
(quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na sétima série (“Debêntures da 7ª Série”);
(i.8) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na oitava série (“Debêntures
da 8ª Série”); e (i.9) 4.448 (quatro mil quatrocentas e quarenta e oito) Debêntures na nona série
(“Debêntures da 9ª Série”); as Debêntures terão (ii) o prazo de vencimento de (ii.1) para as
Debêntures da 1ª Série, 12 (doze) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em
2 de abril de 2019; (ii.2) para as Debêntures da 2ª Série, 18 (dezoito) meses contados da Data de
Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de outubro de 2019; (ii.3) para as Debêntures da 3ª Série, 24
(vinte e quatro) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2020;
(ii.4) para as Debêntures da 4ª Série, 30 (trinta) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se,
portanto, em 2 de outubro de 2020; (ii.5) para as Debêntures da 5ª Série, 36 (trinta e seis) meses
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2021; (ii.6) para as Debêntures
da 6ª Série, 42 (quarenta e dois) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2
de outubro de 2021; (ii.7) para as Debêntures da 7ª Série, 48 (quarenta e oito) meses contados da
Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2022; (ii.8) para as Debêntures da 8ª
Série, 54 (cinquenta e quatro) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de
outubro de 2022; e (ii.9) para as Debêntures da 9ª Série, 60 (sessenta) meses contados da Data de
Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2023; (iii) não terão seu valor unitário atualizado;
e (iv) sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, incidirão
juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias do DI –
Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no
informativo diário disponível em sua página na Internet (
Cetip, a integradora do mercado financeiro
) (“Taxa DI”), nos
seguintes percentuais: (iv.1) 102,25% (cento e dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da
variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 1ª Série; (iv.2) 102,25% (cento e dois inteiros
e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 2ª
Série; (iv.3) 102,75% (cento e dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) da variação
acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 3ª Série; (iv.4) 103,00% (cento e três por cento) da
variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 4ª Série; (iv.5) 103,75% (cento e três inteiros
e setenta e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da
5ª Série; (iv.6) 104,00% (cento e quatro por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as
Debêntures da 6ª Série; (iv.7) 105,25% (cento e cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)
da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 7ª Série; (iv.8) 106,00% (cento e seis por
cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 8ª Série; e (iv.9) 106,25% (cento
e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as
Debêntures da 9ª Série.
Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados para reforço de capital de giro da Emissora.
A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos
termos do artigo 6º da Instrução CVM 476.
Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para
aquisição das Debêntures.
São Paulo, 23 de março de 2018.
Eugênio De Zagottis
Diretor de Relações com Investidores
