"RAIA DROGASIL S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097, Butantã, CEP 05339-900, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 61.585.865/0001-51 e inscrita na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.035.844 (“Companhia”), nos termos do artigo
157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), e da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, firmou com CCI Foreign, S.à r.l. e Beauty
Holdings, L.L.C. (em conjunto, “Vendedores”) e CVS Pharmacy, Inc. (“Garantidora”) um contrato de
compra e venda de quotas (Sale and Purchase Agreement), pelo qual comprometeu-se a adquirir quotas
representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Drogaria Onofre Ltda. (“Onofre” e
“Aquisição”).
Com R$479,4 milhões de receita bruta em 2018 e um total de 50 lojas, sendo 47 no estado de São Paulo,
duas no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais, a Onofre, atualmente controlada pela CVS Health
Corporation, é uma das empresas mais reconhecidas do varejo farmacêutico brasileiro e uma das
referências nacionais em e-commerce.
Nos termos do Sale and Purchase Agreement, CCI Foreign, S.à r.l., CVS Pharmacy, Inc. ou suas afiliadas
serão responsáveis pela condução e manterão a Companhia e a Onofre indenes de todas e quaisquer
perdas eventualmente decorrentes da resolução do processo arbitral nº 17/2016/SEC4 atualmente em
curso no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
Após a devida análise dos termos do Sale and Purchase Agreement, a Companhia entendeu que a
Aquisição não se enquadra nos requisitos e parâmetros estabelecidos no Artigo 256 da Lei das
Sociedades por Ações, de tal sorte que sua consumação não dependerá de deliberação da Assembleia
Geral da Companhia ou ensejará direito de retirada aos acionistas da Companhia.
A Aquisição está sujeita ao atendimento de certas condições precedentes usuais em operações desta
natureza, em especial a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Manteremos os acionistas e o mercado informados acerca do atendimento desta e das demais condições
precedentes, bem como do fechamento da Aquisição.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2019
Eugenio De Zagottis
Diretor de Planejamento Corporativo e de Relações com Investidores."
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