"Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) e Companhia de Locação das Américas
– “Unidas” (B3: LCAM3 e OTC: CDLDY) (as “Companhias”), em continuidade ao Fato Relevante divulgado
em 15 de dezembro de 2021, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmaram, nesta
data, um Contrato de Compra e Venda de Ações, Reorganização Societária e Outras Avenças (o
“Contrato”), por meio do qual estabeleceram os termos e condições para a alienação, pela Unidas, a um
fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield Asset Management (“Compradora”), de
determinados ativos a serem segregados das operações de RAC e Seminovos, incluindo cerca de 49.000
(quarenta e nove mil) carros, de controladas da Unidas (a “Operação”).
O Contrato foi firmado em atendimento ao Acordo em Controle de Concentração (“ACC”) firmado com o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) no contexto da aprovação da combinação de
negócios das Companhias (“Combinação de Negócios”).
O preço de venda é de R$ 3.570.526.000,00 (três bilhões, quinhentos e setenta milhões, quinhentos e
vinte e seis mil reais) e está sujeito a ajustes, conforme usual em operações dessa natureza, após o
fechamento da Operação.
O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, entre
as quais: (i) a aprovação da Compradora pelo Tribunal do CADE; (ii) a aprovação da Operação pelo CADE;
(iii) a consumação da Combinação de Negócios; e (iv) a realização de uma reorganização societária de
controladas da Unidas, além de outras condições suspensivas usuais em operações dessa natureza.
As Companhias e a Compradora submeterão imediatamente ao CADE os documentos da Operação e
respectivos formulários para fins de cumprimento do ACC.
Os bancos Scotiabank, BTG e Citi atuaram como assessores financeiros e financiadores da Compradora na
transação e o Bank of America atuou como assessor financeiro das Companhias. Atuaram como assessores
legais da operação, Pinheiro Neto Advogados, pelas Companhias, e Cescon Barrieu, pela Compradora e
como assessores legais de antitruste, Machado Meyer, LCA e VMCA, pelas Companhias.
As Companhias manterão os seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento dos passos para
a consumação da Operação e da Combinação de Negócios, nos termos da lei.
Belo Horizonte, 13 de junho de 2022.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Localiza
Marco Tulio de Carvalho Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Unidas"
