M&G POLIÉSTER S.A. (“M&G Poliéster” ou “Companhia”) vem informar, em cumprimento
ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002, que recebeu de sua acionista Mossi & Ghisolfi
International S.à.r.l. (“M&G International”) a informação de que esta decidiu formular oferta
pública para a aquisição da totalidade das ações de emissão da M&G Poliéster em
circulação no mercado (“OPA”), com a finalidade de obter o cancelamento do seu registro de
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
As ações em circulação no mercado, conforme definido no artigo 3º, inciso III da Instrução
CVM nº 361/2002, correspondem a 232.706.835 (duzentos e trinta e dois milhões,
setecentos e seis mil, oitocentos e trinta e cinco) ações ordinárias, representativas de
2,89982% do capital total da M&G Poliéster.
O preço a ser ofertado para a aquisição das ações de emissão da M&G Poliéster será de R$
0,11 (onze centavos de real) por ação, e será corrigido pela variação da taxa SELIC, pro rata
temporis, desde a data da publicação deste Fato Relevante até a data do seu efetivo
pagamento, o qual ocorrerá à vista, em uma única parcela, na data da liquidação da OPA.
O preço ofertado foi fixado tendo em vista avaliação realizada pelo Banco Fator S.A., em
observância ao artigo 8º da Instrução CVM nº 361/2002. O laudo de avaliação elaborado
pelo Banco Fator S.A. será colocado à disposição dos acionistas da Companhia, em data a
ser informada por meio de novo Fato Relevante, na sede social da Companhia, localizada na
Avenida das Nações Unidas nº 12.551 – 8º andar – Parte, São Paulo, SP e nos endereços
eletrônicos da Companhia (
M&G Poliéster), da CVM (
CVM - Comissão de Valores Mobiliários) e da
BM&FBOVESPA (
BM&FBOVESPA – Seu futuro bem investido).
A efetiva realização da OPA está sujeita ao deferimento do seu registro pela CVM, o qual
será requerido pela M&G International no prazo previsto no artigo 9o
da Instrução CVM nº
361/2002, e à sua aceitação pelo percentual de acionistas necessário à obtenção do
cancelamento do registro de companhia aberta mantido em nome da M&G Poliéster.
A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os
eventos subsequentes relacionados à OPA ora comunicada.
