"São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
A Odontoprev S.A. (“Companhia” ou “Odontoprev”), em cumprimento à legislação vigente, comunica que celebrou hoje
Contrato de Cessão e Transferência de Quotas e Outras Avenças para a aquisição de 100% das quotas representativas
do capital sONcial da Mogidonto Planos Odontológicos Ltda., com sede em São Paulo/SP e inscrita no CNPJ/ME sob o
n° 48.098.909/0001-50 (“Mogidonto”), e para a aquisição, por meio de sua controlada CLIDEC - CLÍNICA DENTÁRIA
ESPECIALIZADA CURA D’ARS LTDA. (“Clidec”), de 100% das quotas representativas do capital sONcial da Boutique
Dental Ltda., com sede em São Paulo/SP e inscrita no CNPJ/ME sob o n° 14.576.103/0001-09 (“Boutique Dental” e,
em conjunto com a Mogidonto, as “Sociedades”) (sendo tais aquisições referidas conjuntamente como a “Transação”).
A Mogidonto é operadora de planos privados de assistência odontológica para cerca de 62 mil beneficiários. A Boutique
Dental é um conjunto de clínicas para prestação de serviços odontológicos, e atua preferencialmente no atendimento
de clientes Mogidonto. Nos primeiros nove meses de 2020, as Sociedades registraram receita líquida de R$10,7
milhões e EBITDA de R$2,8 milhões.
O preço da Transação tem parcela à vista, de R$ 18,5 milhões, acrescido de potenciais parcelas variáveis
complementares por atingimento de metas futuras, após 12 e 24 meses contados da Data do Fechamento, as quais
poderão levar o preço total final da transação para até R$26 milhões.
A Transação não constitui investimento relevante para a Odontoprev, nos termos do inciso I do artigo 256 da Lei nº
6.404/76.
A consumação da Transação estará sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelo Banco Central do Brasil – BACEN. Com a efetivação da Transação, a
Odontoprev mantém compromisso de liderança no setor de planos odontológicos, foco estratégico da Companhia.
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Cordialmente,
Relações com Investidores
José Roberto Pacheco
DRI
ri@odontoprev.com.br
Telefone: (11) 4878-8893
Sobre a OdontoPrev
A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos na América Latina, e maior
operadora do setor de saúde do Brasil em número de clientes, com mais de 7 milhões de beneficiários. A rede de
cirurgiões-dentistas da Odontoprev é especializada, com aproximadamente 31 mil credenciados. A Companhia é
listada no Novo Mercado da B3, participa do índice britânico FTSE4Good, é uma das 4 empresas brasileiras integrantes
da carteira global do Bloomberg GEI 2020, com prática de distribuição trimestral de resultados a acionistas, de mais de
30 países."
