ODPV compra Odonto System — {Senesino vai as compras :-)}

ODPV compra Odonto System — {Senesino vai as compras :-)}

@mterraza
em 14/11/2017 08:35
Com 622 mil beneficiários na região Nordeste, Odonto System é operadora exclusivamente odontológica. Receita de R$97.557 mil e EBITDA ajustado de R$17.681 mil, nos 12 meses terminados em junho 2017. Aprovações regulatórias necessárias da ANS, CADE e Banco Central. Múltiplo de aquisição de nove vezes EBITDA ajustado 2017.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

A OdontoPrev (B3: ODPV3; Bloomberg: ODPV3.BZ; Reuters: ODPV3.SA), maior operadora de planos odontológicos da América Latina, tem o prazer de informar a aquisição de 100% da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária limitada com sede em Fortaleza/Ceará.

A Odonto System presta serviços de operação de planos privados de assistência odontológica para cerca 622 mil beneficiários. No acumulado de 12 (doze) meses findos em Junho de 2017 a Receita Operacional Líquida foi de R$ 97.557 mil e o EBITDA Ajustado de R$ 17.681 mil.

O preço da Transação será equivalente a 9 (nove) vezes o EBITDA Ajustado 2017 da Odonto System e deverá ser pago na Data de Fechamento, bem como, ainda, poderão ser pagas quantias variáveis em 2019 e 2020, dependendo do atingimento futuro de metas do EBITDA Ajustado da Odonto System.

Uma vez apurado o preço final da Transação, a Companhia verificará a eventual aplicação das hipóteses previstas no artigo 256 da Lei nº 6.404/76.

A consumação da Transação estará sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e Banco Central do Brasil - BACEN.

O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como assessor financeiro exclusivo da Companhia na Transação.

Com a efetivação da Transação, a OdontoPrev reforça sua participação regional no Nordeste, e mantém compromisso de liderança no setor de planos odontológicos brasileiro, foco estratégico exclusivo da Companhia.

Para visualizar o fato relevante, clique aqui.

Cordialmente,

Relações com Investidores
José Roberto Pacheco
DRI
ri@odontoprev.com.br
Telefone: (11) 4878-8893
@PanoDeChao
em 14/11/2017 09:51
Odonto System é grande aqui em Fortaleza. Odpv comprando todo mundo.
#2 de 26
@LUC4S
em 14/11/2017 10:13
Consolidando o monopólio?
#3 de 26
@mterraza
em 14/11/2017 10:18
Essa empresa deve ser de mineirin, vai comendo pelas beradas sem ninguém ver... e a grama vai crescendo :-)
#4 de 26
@gustavo_b
em 14/11/2017 10:36
Espero que o CADE não atrapalhe dessa vez
#5 de 26
@Rodrigo_N
em 14/11/2017 20:53
A Odonto System é muito grande aqui no Ceará. Não é a melhor do mundo em qualidade, mas é bem grande. respeite a aquisição.... Vamos ver como vai desenvolver.
#6 de 26
@Giovanni
em 14/11/2017 23:25
Interessante diversificação regional, vamos acompanhar os resultados da empresa para ver como vai se comportar.
#7 de 26
@senesino
em 16/11/2017 18:35
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk,pois é,eu já ia por grande satisfação com a qualidade dos serviços prestados,depois dessa não teve jeito.
#9 de 26
@senesino
em 16/11/2017 18:39
E o Bastter System ainda mandou.
#10 de 26
@mterraza
em 16/11/2017 19:01
@senesino — mestreSene vai virar o dono daqui a pouco... hahahaha
#11 de 26
@senesino
em 16/11/2017 19:53
Todos os sócios são donos.
#12 de 26
@mterraza
em 16/11/2017 19:56
Verdade, mas uns são mais que outros.. ehehehehe.
#13 de 26
@senesino
em 16/11/2017 21:55
@LUC4S,consolidando a liderança em market share e em receita,não há monopólio no segmento.
#14 de 26
@LUC4S
em 16/11/2017 22:48
@senesino, se o dono falou eu acredito
Mas sério, existe algum outro operador de plano odontólogico no Brasil que não seja de micro ou pequeno porte?
#15 de 26
@senesino
em 16/11/2017 23:01
Não precisa acreditar em mim,kkkkk Consulte no site de ri :

OdontoPrev | Relações com Investidores

É só clicar no menu ferramentas de análise e nele,clique em apresentação corporativa,página 39,você vai ver que o cenário competitivo é bem diferente do que você está pensando até agora.
#16 de 26
@Adri25
em 17/11/2017 10:15
Apresentação muito boa. Bem didática e de fácil entendimento.
#17 de 26
@PanoDeChao
em 17/11/2017 10:57
Não sabia que tinha tanto americano interessado na empresa.
#18 de 26
@Giovanni
em 18/11/2017 00:02
Coloquei no mural a apresentação e também o gráfico que o Senesino menciona:

#19 de 26
@LUC4S
em 18/11/2017 11:01
De onde será que tiraram esses 27% de market share?
Pelos dados do gráfico a OdontoPrev teria 6276 de um total de 14320, ou seja 43,82%.
#20 de 26
@fillipesmm
em 18/11/2017 11:05
@LUC4S Nem todos os players estão no gráfico. Existem vários menores que não são mencionados, mas falta espaço no ppt. .
#21 de 26
@senesino
em 03/02/2018 01:47
@TDV,segundo dados da saúde suplementar coletados pelo Instituto De Estudos de Saúde Suplementar,mais uma vez os planos exclusivamente odontológicos cresceram expressivamente e veja só aonde mais cresceram :
"...Já em crescimento porcentual, o destaque continua para a Região Nordeste: os 516,5 mil novos vínculos no consolidado do ano representam um aumento de 12,6%. O Ceará apresentou o maior número de novos vínculos, 144 mil, seguido por Pernambuco com 131,6 mil e a Bahia, com aproximadamente 100 mil novos vínculos."
#22 de 26
@senesino
em 03/02/2018 01:53
@LUC4S,o percentual é baseado no número de beneficiários dos planos odontológicos no país da ANS,colocaram só os principais players e foi antes da fusão da Hapvida com a Interodonto,que agora juntas assumiram a segunda posição.
#23 de 26
@trader2592
em 03/02/2018 09:50
@TDV Desconsidera os menores, em Goias por exemplo o maior eu sei que atualmente UNIMED ODONTO, também desconsidera planos das grandes empresas que podem ser ligados a clinicas conveniadas e não ao plano como intermediário.
#24 de 26
@senesino
em 03/02/2018 11:24
Pode ser no caso da Unimed Goiás,que é uma cooperativa de médicos e não tem uma gestão unificada. Mas,a AMIL Dental é um player bem relevante. Tem alguns menores que tem convênio com planos de saúde mais abrangentes e usam sua base para uma oferta adicional,do tipo cross selling com produto odontológico próprio ou de parceiros. Os 100% odontológicos costumam ser regionais e menores como a Odonto System.
#25 de 26
@PanoDeChao
em 05/02/2018 09:59
@senesino contribuí em parte com esse crescimento no Ceará fazendo o plano do meu pai.
#26 de 26

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