"A Sul América S.A. (B3: SULA11) (“Companhia” ou “SulAmérica”) nos termos da Lei
6.404/76 e da Instrução CVM 358/02, conforme alterada, informa seus acionistas e o
mercado em geral que sua controlada indireta Sul América Odontológico S.A. assinou
nesta data contrato para aquisição de 100% da Prodent Assistência Odontológica Ltda.,
empresa com sede em São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.590.816/0001-07
(“Prodent”), pelo preço base de R$ 145,7 milhões.
Fundada em 1989, a Prodent é a 8ª maior operadora de planos odontológicos do país e
apresentou, em 2017, receita operacional de aproximadamente R$ 100 milhões, índice de
sinistralidade de cerca de 30% e margem bruta de 45%.
Com essa aquisição, a SulAmérica irá acrescentar mais de 400 mil beneficiários à sua
carteira de planos odontológicos, atingindo a marca de cerca de 1,5 milhão de
beneficiários, reforçando sua posição e relevância neste segmento.
A conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições
precedentes, conforme previstas no respectivo contrato, incluindo a aprovação prévia dos
órgãos reguladores competentes.
A SulAmérica, maior seguradora independente e terceira maior operadora e seguradora
privada de planos de saúde e odontológicos do Brasil em receitas totais, possui foco
estratégico no segmento de planos odontológicos. Atualmente, possui 2,2 milhões de
segurados em planos de saúde e mais de 1 milhão de beneficiários em planos
odontológicos.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2018.
Ricardo Bottas Dourado dos Santos
Diretor Vice-presidente de Controle e Relações com Investidores."
