Sendo vendida para Kroton

Sendo vendida para Kroton

@ChihuehueBR
em 23/04/2018 09:48

Belo Horizonte, 23 de Abril de 2018, Kroton Educacional S.A. (B3: KROT3; OTCQX: KROTY)

A Kroton Educacional S.A. ("KROTON") e a Somos Educação S.A. ("SOMOS"), em cumprimento ao disposto no art. 157, § 1º, e, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 ("ICVM 358"), em especial seu art. 10, informam que, em 23 de abril de 2018, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças ("Contrato") para compra e venda de participação societária representando o controle da SOMOS ("Operação").

O Contrato foi assinado entre, como compradora, Saber Serviços Educacionais Ltda. (nova denominação social da SPES, CNPJ/MF nº 03.818.379/0001-30), sociedade indiretamente controlada pela KROTON ("SABER") e, de outro lado, determinados fundos de investimentos geridos pela Tarpon Gestora de Recursos S.A. que são os acionistas controladores da SOMOS ("Vendedores").

A Operação foi acordada sob condições precedentes usuais em operações similares, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

Apresentamos abaixo maiores informações sobre a Operação:

1. Objetivos e Mérito da Operação

A aquisição da SOMOS pela holding SABER promove a complementariedade da atuação no segmento de educação básica brasileiro e está totalmente alinhada à estratégia de crescimento por meio da qualidade diferenciada dos produtos, serviços e plataformas educacionais digitais oferecidos.

Após o fechamento da Operação, a SABER servirá mais de 85 mil professores nas escolas próprias e parceiras, mais de 1,7 milhão de professores nas escolas públicas, 1,2 milhão de alunos nos sistemas de ensino e 33 milhões de estudantes usuários de nossos livros didáticos. A atuação nacional da SABER, autores renomados e inovação tecnológica permitirá compreender as diversas realidades e necessidades educacionais e contribuirá com os professores na garantia do aprendizado efetivo dos estudantes.

2. Capital Social da SOMOS

O capital social da SOMOS divide-se, nesta data, em 262.128.900 (duzentos e sessenta e dois milhões, cento e vinte e oito mil e novecentas) ações ordinárias. Os Vendedores são titulares, direta e indiretamente, de 192.275.458 ações ordinárias que representam aproximadamente 73,35% do capital social total e votante da SOMOS.

3. Preço

O preço por ação é de R$ 23,75, totalizando R$ 4.566.542.127,50 ("Preço"), dos quais R$ 4.116.542.127,50 serão pagos à vista na data do fechamento e o restante será mantido em conta vinculada, para garantir o pagamento de determinadas obrigações de indenização assumidas pelos Vendedores no Contrato.

Se o fechamento da Operação não ocorrer até 23 de outubro de 2018, o Preço passará a ser corrigido segundo a variação do CDI a partir de 24 de outubro de 2018 até o fechamento da Operação.

4. Oferta Pública de Aquisição de Ações e Reorganização Societária

Em até 30 dias contados da data de fechamento da Operação, a SABER submeterá à CVM e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pedido de registro da oferta pública obrigatória para a aquisição das ações de emissão da SOMOS detidas pelos acionistas minoritários, de acordo com o artigo 254-A da LSA, o Estatuto Social da SOMOS e o Regulamento do Novo Mercado ("OPA").

A SABER estuda cumular a OPA acima referida com a oferta pública para o cancelamento do registro de companhia aberta da SOMOS perante a CVM. Esta decisão ainda não foi tomada em caráter definitivo e a estrutura final da OPA será oportunamente definida e comunicada ao mercado, mediante o fechamento da Operação. Adicionalmente, os termos e condições de ofertas públicas desta natureza estão sujeitos à aprovação pela CVM e serão oportunamente divulgados.

A SABER estuda eventual reorganização societária na SOMOS após a conclusão da Operação, visando à otimização de sua estrutura societária e operacional. Informações neste sentido serão divulgadas oportunamente.

A KROTON e a SOMOS manterão o mercado e os seus acionistas informados a respeito do andamento da Operação.
@Bastter
em 23/04/2018 12:06
para quem nao quer rolo no IR e encher o saco do Buy no final do ano

1 - nao quer ser socio da Kroton = vende suas açoes, tentando nao vender mais de 20K no mes

2 - quer ser socio da Kroton = vende e compra kroton

isso depois de confirmada a fusao claro
#1 de 4
@senesino
em 23/04/2018 17:35
Prazo máximo para conclusão da operação : Outubro de 2018. Até lá,se e quando todas as condições forem atendidas,a operação,efetivamente,acontecerá. Por enquanto,as empresas seguem funcionando de forma independente,no momento,foi divulgada uma transação que ainda não foi concluída.
#2 de 4
@Ronaldo_
em 07/11/2018 13:13
boa tarde, por favor uma informação de vcs que já viram de tudo nesse mercado, gostaria de saber se a kroton é obrigada a pagar o mesmo preço pago aos controladores como rege o novo mercado ou ela pode se valer de algum tipo de artifício ou subterfúgio como uma nova elaboração de preço justo, agradeço
#3 de 4
@celtiberian
em 11/11/2018 21:05
@Ronaldo_

Somos tem TAG ALONG de 100%, então precisa ofertar aos minoritários o mesmo preço pago para os majoritários.

Claro que existem subterfúrgios possíveis, como pagar tanto por ação ao controlador mas depois contratar ele para serviços de mentira ou de qualquer coisa por tantos milhões. Ou ainda pagarem um valor "por fora". Mas os minoritários poderiam questionar isso por ser fraude, além da RFB também questionar esse tipo de coisa como fraude ao pagamento de ganho de capital por parte do controlador da empresa adquirida.
#4 de 4

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