SER EDUCACIONAL S.A. ("Companhia"), (BM&FBOVESPA: "SEER3"), em continuidade aos Fatos
Relevantes divulgados em 23 de dezembro de 2013 e em 19 de maio de 2014 e em atendimento
ao disposto no Art.157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”) na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada (“Instrução CVM 358”), vem, pelo presente, informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado
em 19 de maio de 2014 (“Contrato”), na última sexta feira, dia 24 de outubro de 2014, a sua
subsidiária, ICES – Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda. (“ICES”) (a) concluiu a
aquisição da totalidade do capital social das sociedades (i) União de Ensino Superior do Pará –
UNESPA, mantenedora da Universidade da Amazônia – UNAMA, sediada em Belém-PA; e (ii)
Instituto Santareno de Educação Superior – ISES, mantenedor das Faculdades Integradas do
Tapajós - FIT, sediado em Santarém-PA; e (b) recebeu os direitos de associado (i) na Associação
de Educação Superior do Médio Amazonas – AESMA; e (ii) na Fundação Instituto para
Desenvolvimento da Amazônia – FIDESA.
A ICES pagará um total de R$ 151,2 milhões pela aquisição, sendo que (i) R$ 24 milhões já
haviam sido pagos a título de adiantamento; (ii) o montante de R$ 116.482.085,44 foi pago nesta
data; e (iii) o saldo será retido de forma a garantir o cumprimento de determinadas obrigações
contratuais.
Recife, 27 de outubro de 2014.
Natasha Namie Nakagawa
Diretora de Relações com Investidores
file:///C:/Users/User/Downloads/Ser_FR_27102014_pt.pdf
