Fato Relevante - Oferta Pública de Distribuição de Ações

Fato Relevante - Oferta Pública de Distribuição de Ações

@JohnnieBroker
em 14/05/2017 23:41
Recife, 14 de maio de 2017, Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em especial a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 12 de maio de 2017, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição primária de 17.429.152 ações ordinárias ("Ações"), de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ("Oferta Restrita").
@LordVader
em 16/05/2017 08:58
Isso quer dizer que os minoritários vão ser diluídos?
Pelo menos a empresa recebe dinheiro e não paga juros, não é?
#1 de 8
@JohnWayne
em 16/05/2017 09:47
Essa será daquelas ofertas que, se quisermos, teremos de reservar o direito sem saber exatamente o valor das ações a serem subscritas?
#2 de 8
@Brudan
em 16/05/2017 13:15
LordVader sim...seremos, mas eu estou até interessado em comprar mais um pouco pra ajudar também a reforçar o caixa da empresa.

JohnWayne oferta pública não é subscrição, mas vc reserva o valor e o preço que deseja pagar, se foi acima do seu preço, vc não leva nada, se foi abaixo, vc leva proporcional ao valor reservado.
#3 de 8
@JohnWayne
em 16/05/2017 13:39
Caro @Brudan
Grato pela sua explicação, estava com dificuldade para compreender a característica desse tipo de oferta.
Valeu mesmo!!!!

Aproveitando o tema
A gente pode reservar qualquer quantidade de ações (com o valor que se quer pagar) ou o número tb deve ser proporcional à quantidade que se tem?
#4 de 8
@Brudan
em 16/05/2017 20:32
Faz um tempo que não entro em ofertas públicas, mas na última que entrei você não escolhe a quantidade, somente o valor e pelo preço que pagaria, conforme sair o bookbuilding vc recebe a quantidade, por exemplo:

Você reserva R$ 2500 e pagaria no máximo R$ 26,00 por ação.
O bookbuilding fixa o preço em 25,00, significa que você receberá 100 ações.
Se o bookbuilding fixa em R$ 20,00, você recebe 125 ações.
#5 de 8
@JohnWayne
em 16/05/2017 22:12
Brudan
Grato mais uma vez pela resposta.
Vou estudar o caso, pois estou interessado em participar, até para ter a primeira experiência com esta situação.
Tomara que dê para registrar a oferta pelo homebroker, pois não gosto muito de ligar pra corretora.
Grande abraço!!!
#6 de 8
@Bastter
em 16/05/2017 23:02
eu nao entendo para q estes rolos
sempre pode comprar a ação no mercado
isso nao faz a menor diferença
#7 de 8
@JohnWayne
em 17/05/2017 20:08
Pior que é verdade. Pra que complicar podendo simplificar?
#8 de 8

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