FATO RELEVANTE
Recife, 5 de junho de 2016 - Ser Educacional S.A. (BM&FBOVESPA SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação superior do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar que seu Conselho de Administração entregou ao Conselho de Administração da Estácio Participações S.A. ("Estácio" e, em conjunto com Ser Educacional, "Companhias") uma proposta não-vinculante, para a combinação dos negócios das duas Companhias ("Proposta Não-Vinculante").
Racional Estratégico
A Administração da Ser Educacional acredita que a combinação proposta trará significativos ganhos para ambas, gerando valor a seus acionistas e, em especial, para o setor de ensino superior brasileiro, tendo o seguinte racional estratégico:
Consolidação do maior grupo nacional em ensino superior presencial, com especial representatividade nas regiões de menor taxa de penetração do ensino superior do País (Nordeste e Norte).
Criação de uma companhia combinada com grande potencial de crescimento nos segmentos de ensino a distância (EAD) e ensino presencial.
Geração de valor para os acionistas com o aproveitamento de robustas sinergias comerciais e operacionais.
Criação de um portfólio nacional de marcas fortes e reconhecidas regionalmente: UNINASSAU, Estácio, UNAMA, UNG, Joaquim Nabuco e UNISEB.
Potencial aumento de liquidez das ações da companhia combinada.Excelência em governança corporativa, suportada por acionistas de referência com sólida reputação no setor e comprometida com a qualidade de ensino, o corpo docente e a comunidade em que a companhia está inserida.
Termos da Proposta
A Proposta Não-Vinculante considera uma combinação de contraprestação para os acionistas da Estácio em caixa e em ações da companhia resultante da combinação das duas Companhias, conforme disposto abaixo:
Pagamento extraordinário de dividendos aos atuais acionistas da Estácio no valor de R$590.000.000,00, representando R$ 1,92¹ por ação da Estácio; e
A companhia combinada teria uma participação dos acionistas atuais da Estácio de 68,7% e dos acionistas atuais da Ser Educacional de 31,3% em seu capital social total e continuaria listada no Novo Mercado.
A proposta está condicionada às aprovações governamentais e regulatórias, que a Ser Educacional acredita ser de baixo risco de implementação, bem como à negociação e conclusão de condições de fechamento habituais e à aprovação pelos órgãos de administração das Companhias e suas respectivas bases acionárias.
Caso a proposta seja aceita, a Administração Ser Educacional dará início imediato à negociação dos termos de um documento vinculante.
A Ser Educacional informa ainda, que contratou o Credit Suisse como assessor financeiro e o escritório Pinheiro Neto Advogados como assessor legal para a transação.
Divulgações adicionais de informações ao mercado serão feitas nos termos da legislação vigente.
A Administração da Ser Educacional prestará esclarecimentos acerca da combinação proposta aos acionistas e investidores, nas teleconferências descritas abaixo:
Teleconferências
6 de junho de 2016
Inglês
11h30 (Brasília) 10h30 (Nova York) Tel.: +1 (646) 843-6054 ou +55 (11) 2188-0155 Código: Ser Educacional - Replay: +55 (11) 2188-0400
Português
12h30 (Brasília) 11h30 (Nova York) Tel.: +55 (11) 2188-0155 Código: Ser Educacional - Replay: +55 (11) 2188-0400
