Aquisição de 41% da Lincros Soluções em software

Fechamento da compra de 41% da Lincros soluções em software com opção de compra de controle dentro de 3 anos :

"A Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Sequoia” ou “Companhia”) (B3: SEQL3) em cumprimento ao
disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Companhia celebrou o Termo de Fechamento
de Contrato de Compra e Venda de Ações, Investimento e Outras Avenças para a aquisição de 41% das
ações do capital sONcial da Lincros Soluções em Software S.A. (“Lincros”) (“Termo de Fechamento”), bem
como o Acordo de Acionistas que vincula todos os acionistas da Lincros existentes na Data de
Fechamento.
O Termo de Fechamento foi firmado após o cumprimento de condições precedentes, conforme
mencionado no Comunicado ao Mercado divulgado em 27 de Outubro de 2021.
A Sequoia está investindo R$ 38 milhões por 41% do equity da Lincros (primário e secundário), com
opção de compra de controle a partir do terceiro ano, baseado no desenvolvimento do plano de
negócios e métricas para aquisição e/ou aumento de capital pré-definidas.
Fundada em 2012, a Lincros é uma logtech líder no segmento de SaaS para empresas de B2B que auxilia
grandes embarcadores do Brasil a serem mais eficientes na sua operação de transportes e construiu
excelente reputação e credibilidade ao longo da sua história. Possui como importante diferencial
estratégico a oferta de um pacote completo de soluções de alta qualidade a preços competitivos,
oferecendo serviços como torre de controle, roteirização, otimização de frete, tracking em tempo real
e TMS Embarcador.
É importante destacar que, assim como a aquisição da Frenet, a Sequoia manterá a operação da Lincros
totalmente independente e como uma plataforma agnóstica, sempre tendo como objetivo principal
prover o melhor serviço aos clientes.
Em 2020, a Lincros registrou Receita Líquida R$ 16 milhões e estima aproximadamente R$ 23 milhões
para 2021 (com CAGR de 73% entre 2018 e 2020). Em 2021 YTD, já registra LTV/CAC de 9,7x e
crescimento de NRR (Net Revenue Retention, ou Retenção de Receita Líquida, em português) de 114%
no 3T21 em relação ao 3T20.
Essa transação não está sujeita à decisão da assembleia geral da Companhia, nem ensejará direito de
recesso dos acionistas, em observância ao artigo 256 da Lei nº 6.404/76 e ao item 7.11, página 150, do
Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 2/2021.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da
legislação aplicável.
São Paulo/SP, 11 de novembro de 2021.
Fernando Stucchi Alegro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores"