COMUNICADO AO MERCADO
AUTOMOB ADQUIRE BEST POINTS E SUPERA 100 LOJAS
COM MAIOR PORTFOLIO DE MARCAS DO PAÍS
Empresa reforça sua estratégia de consolidação aumentando o ganho de escala e capilaridade
como vantagens competitivas no setor de concessionárias de veículos leves
A SIMPAR S.A. (“SIMPAR” ou "Companhia"), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento ao
disposto na Resolução CVM nº 44/21 e no art. 157, § 4º, da Lei n° 6.404/76, informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, em 29 de outubro de 2023, sua controlada Original Holding S.A. (“AUTOMOB”),
por meio das suas subsidiárias integrais, celebrou contrato para aquisição de 100% das quotas de emissão
da R Point Comercial de Automóveis Ltda., Sonnervig Automóveis Ltda., H Point Comercial Ltda. e HBR
Participações Ltda., em conjunto nomeadas como (“Best Points”), com oito lojas, sendo três da marca
Honda, quatro Renault e uma loja Ford, todas localizadas na cidade de São Paulo. Com essa aquisição, a
AUTOMOB atinge a marca de 105 lojas, presentes em 18 cidades e mix de 27 marcas, ampliando sua
escala e capilaridade.
A aquisição está em linha com o planejamento estratégico de desenvolvimento sustentável da SIMPAR para
a AUTOMOB, que tem como foco a adição dos ganhos provenientes de escala, sinergias e, sobretudo,
garantir a excelência no atendimento aos Clientes. Considerando o EBITDA combinado pós-transação de
R$398 milhões, a alavancagem da AUTOMOB permanece estável em 2,0x com base nos últimos doze meses
findos em 30 de junho de 2023, preservando sua estrutura de capital equilibrada para dar continuidade à
sua agenda de desenvolvimento e transformação do segmento de concessionárias de veículos leves.
Nos últimos dois anos, a AUTOMOB realizou sete aquisições que posicionam a empresa como um dos
maiores grupos em número de lojas (105) e com o mais amplo portfólio de marcas do Brasil. Com essa
transação, a AUTOMOB irá adicionar oito lojas em importantes bairros da capital paulista – Pinheiros,
Morumbi, Itaim Bibi, Santana, Vila Prudente, Ipiranga e Vila Guilherme – acrescentando a Ford -
montadora de destaque global - ao seu portifólio de marcas, o maior do Brasil, além de fortalecer o
relacionamento comercial de longo prazo do grupo com a Honda e Renault.
Essa aquisição adicionará R$ 620 milhões à Receita Bruta Anualizada da AUTOMOB, que chega a R$ 8,01
bilhões com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados da
Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality¹, Grupo Alta¹ e Best Points.
O contrato prevê a aquisição da Best Points por R$ 120 milhões de Equity Value, o que, considerando o
caixa líquido de R$ 3,5 milhões, resulta em um Enterprise Value de R$ 116,5 milhões.
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