No início do post thorun disse uma coisa que veio bem a calhar ...A SMLE vai bem até agora
No meio ele disse : Ademais não entendo ....
na minha versão também continua o "não entendo mais ainda", depois do fato relevante na bovespa acho que a má governança do majoritário contaminou aqui também.
Se alguém tiver uma explicação melhor pra essa grande facada que deram na SMLE mas na minha ignorância e pelo que entendi tão querendo aproveitar a unica coisa que ia bem na Gol que era a tal parte boa usando ela como "fiadora"
Ih deu ruim!!!!
SMILES (SMLE-NM)
Fato Relevante - Compra Antecipada de Passagens Aereas
A empresa enviou o seguinte fato relevante:
Barueri, 26 de fevereiro de 2016 - A Smiles S.A. (BM&FBOVESPA: SMLE3)
("Companhia" ou "Smiles"), em cumprimento a Instrucao CVM n. 358, de 03 de
janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administracao da Companhia, em linha com a manifestacao favoravel do
Comite Independente, instalado nos termos dos Paragrafos 1o e 2o do Artigo 16 do
Estauto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade, a celebracao do Contrato
de Compra e Venda Antecipada de Passagens Aereas e do Contrato de Cessao
Fiduciaria de Direitos Creditorios e Direitos sobre Contas e Outras Avencas que
preveem a aquisicao, pela Companhia, de creditos para utilizacao futura na
aquisicao de passagens aereas de emissao da VRG Linhas Aereas S.A. ("VRG"),
controlada pela GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. ("GLAI"), no montante de ate
R$ 1.000.000.000,00 (um bilhao de reais) ("Contratos"), conforme condicoes
apresentadas em proposta da administracao arquivada na sede da Companhia, tendo
sido o Contrato de Compra e Venda Antecipada de Passagens Aereas celebrado pela
Companhia nesta mesma data.
Nos termos dos Contratos, em contrapartida a aquisicao de creditos para a compra
de passagens aereas, a Companhia devera pagar a VRG, em uma primeira tranche, o
valor de R$ 376.000.000,00 (trezentos e setenta e seis milhoes de reais),
disponivel a partir da data de fechamento da operacao objeto dos Contratos.
Os desembolsos referentes as demais tranches estao condicionados a determinadas
medidas de fortalecimento de liquidez da VRG, em conformidade com seu plano de
negocios, ao longo do ano de 2016. Adicionalmente, os desembolsos a serem feitos
pela Smiles serao regidos pelos acordos ja existentes entre a Companhia e a VRG,
com determinadas alteracoes. Os desembolsos serao realizados ate o dia 30 de
junho de 2017, ou entao deixarao de estar disponiveis, sendo que tambem estarao
condicionados a condicoes minimas de liquidez da Companhia.
As medidas de fortalecimento da liquidez a serem tomadas pela VRG para a
disponibilizacao das demais tranches incluem, entre outros, a reducao da
quantidade de pousos e decolagens, a devolucao de aeronaves, a suspensao de
determinados destinos operados e a reducao do numero de entregas de novas
aeronaves, conforme divulgado em maiores detalhes pela GLAI em Fato Relevante
proprio.
Os creditos objeto da primeira tranche serao atualizados a taxa de 132% (cento e
trinta e dois por cento) do CDI. Ja em relacao as demais tranches, os creditos
poderao ser atualizados a uma taxa superior, caso a GLAI/VRG efetue qualquer
outra operacao a um custo superior, de acordo com os termos e condicoes dos
Contratos. As taxas utilizadas para a atualizacao serao pre-fixadas de acordo
com a curva futura de juros aplicavel na data do desembolso.
Previamente a deliberacao e aprovacao do Conselho de Administracao acerca da
transacao objeto dos Contratos, o Comite Independente, formado em sua totalidade
por membros independentes, nos termos do Paragrafo 1o. do Artigo 16 do Estatuto
Social da Companhia, analisou e discutiu amplamente a proposta da administracao,
e manifestou-se, nesta data, por unanimidade, favoravelmente a realizacao da
operacao e a celebracao dos Contratos pela Companhia.
A consumacao da operacao objeto do Contrato esta sujeita ao cumprimento de
determinadas condicoes precedentes usuais de fechamento, quando entao sera
celebrado o Contrato de Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios e Direitos
sobre Contas e Outras Avencas.
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