Aquisição da Aquarius,desenvolvedora de softwares para o segmento de consórcios

Aquisição da Aquarius,desenvolvedora de softwares para o segmento de consórcios

@senesino
em 02/02/2015 18:11
"Aquisição de quotas da Aquarius Tecnologia

São Paulo, 2 de fevereiro de 2015. A Senior Solution S.A. (BM&FBOVESPA: SNSL3) (“Companhia”), líder no desenvolvimento de softwares aplicativos para o setor financeiro no Brasil, em cumprimento ao Art. 157 § 6o da Lei 6.404 e à Instrução CVM 358, comunica seus acionistas que sua controlada Senior Solution Consultoria em Informática Ltda. (“Senior Solution Consultoria”) celebrou nesta data um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”), por meio do qual adquiriu a totalidade das quotas da Aquarius Tecnologia e Informática Ltda. (“Aquarius Tecnologia”), uma das líderes no desenvolvimento de softwares aplicativos para o segmento de consórcios.

O valor inicial da transação é de R$ 6.500.000,00, composto por (i) uma parcela à vista de R$ 5.000.000,00 desembolsada nesta data e (ii) uma parcela a prazo totalizando R$ 1.500.000,00 a ser desembolsada por meio de 36 pagamentos mensais reajustados anualmente pela variação do IPCA. O valor da transação poderá ser acrescido de uma parcela adicional de até R$ 2.500.000,00, vinculada ao alcance de receita líquida entre R$ 6.000.000,00 e R$ 8.000.000,00 em 2015 e calculada por interpolação linear nesse intervalo. No período de 12 meses encerrado em 30/09/2014, a Aquarius Tecnologia obteve receita líquida de R$ 6.204.130,29.

A celebração do Contrato pela Senior Solution Consultoria foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 12 alínea “x” do Estatuto Social. A transação será submetida à ratificação dos acionistas da Companhia, de acordo com o Art. 256 da Lei 6.404, e de acordo com cálculos preliminares efetuados pela administração, não ensejará o direito de retirada aos titulares de ações da Senior Solution S.A. que dissentirem da aquisição.

Informações adicionais sobre esta aquisição serão divulgadas pela Companhia por meio de uma apresentação disponibilizada em 03/02/2015 nos sites da CVM e da BM&FBOVESPA pelo sistema IPE, na categoria “Comunicado ao Mercado”, e no site de Relações com Investidores (www.seniorsolution.com.br/ri).

Atenciosamente,


Thiago Almeida Ribeiro da Rocha
Diretor de Relações com Investidores"
@senesino
em 02/02/2015 18:13
Empresa dando seguimento a sua estratégia de verticalização e buscando incrementar a captura de sinergias entre essa e as demais unidades de negócios nesse super especializado negócio que ela se propõe a realizar.
#1 de 10
@senesino
em 02/02/2015 18:30
Convite para a teleconferência a respeito da aquisição da Aquarius desenvolvedora de softwares para consórcios :

"Aquisição da Aquarius Tecnologia

São Paulo, 2 de fevereiro de 2015. A Senior Solution S.A. (BM&FBOVESPA: SNSL3) (“Companhia”), líder no desenvolvimento de softwares aplicativos para o setor financeiro no Brasil, tem o prazer de convidá-los para a teleconferência que anuncia a aquisição da Aquarius Tecnologia e Informática Ltda. (“Aquarius Tecnologia”), uma das principais fornecedoras de softwares aplicativos para o segmento de consórcios. Essa é a sétima aquisição realizada pela Companhia, sendo a segunda com recursos captados na oferta pública inicial de ações.

* Data: 3 de fevereiro de 2015 (terça-feira)
* Horário: 15h00 (Brasília) / 12h00 (Nova Iorque)
* Telefone: +55 (11) 2188-0155
* Código: Senior Solution

* Replay: +55 (11) 2188-0400
* Código: Senior Solution

Solicitamos que os participantes se conectem aproximadamente 10 minutos antes do início da teleconferência, que será transmitida simultaneamente via webcast, cujo link está disponível a seguir: Fato Relevante

Para mais informações, entre em contato com a área de Relações com Investidores:

Thiago Rocha – Diretor | +55 (11) 2182-4922
José Leoni – Gerente | +55 (11) 3478-4788
Pedro Torres – Analista | +55 (11) 3478-4711
Danielle Foltran – Estagiária | +55 (11) 3478-4773

Site: www.seniorsolution.com.br/ri | E-mail: ri@seniorsolution.com.br"
#2 de 10
@macaco_macaco
em 02/02/2015 18:31
Tem caixa para fazer isso. Espero que essa aquisição gere valor no longo prazo... as vezes executivos com caixa demais compram porcarias...
#3 de 10
@herberthamaral
em 02/02/2015 19:11
Muito bom. Exatamente como eles falaram que iam expandir quando os questionei via RI.

Tenho uma posição somente de estudo, mas pensando seriamente em aumenta-la na minha carteira.
#4 de 10
@sniper
em 02/02/2015 19:25
@macaco_macaco Verdade. Mas nessa empresa vc precisa estar confortavel com isso pois a estratégia é essa então com certeza virão várias outras aquisições desse patamar ou então alguma aquisição de maior porte.
#5 de 10
@senesino
em 02/02/2015 19:28
Faz sentido essa aquisição com a estratégia da empresa,a busca por captura de sinergias e a verticalização de unidades de negócios no super especializado mercado de software de gestão financeira.

Parece interessante,mas,tem que estudar muito. Tentar ver a dependência de poucos clientes,embora,nos últimos trimestres a empresa venha apresentando constante redução da participação dos maiores clientes na receita. Ainda vejo o próprio investimento estratégico de grandes instituições financeiras,especial BBDC e ITUB em seus negócio digitais e sistemas próprios.

Isso pode ser um desafio para a empresa,que alguns de seus clientes potenciais não deseja terceiras suas ferramentas de gestão. Ou que aqueles que utilizam os da empresa,decidam fazer o seus.
#6 de 10
@Pioner
em 03/02/2015 15:58
Pra mim, consórcio é um instrumento financeiro ultrapassado.
Da época da inflação alta e crédito escasso.

Vamos aguardar a consolidação do resultado.
#7 de 10
@sniper
em 03/02/2015 17:07
@Pioner

Dê uma olhada no slide abaixo: setor de consórcios tem crescimento (composto, CAGR) de 8,8% ao ano. E veja que o mercado vem se concentrando, o que favorece a procura por softwares robustos pelos grupos maiores que vão surgindo.

Mas me parece que no fundo o foco dessa compra foi sinergia (acesso a novos clientes e potencial de vendas cruzadas) já que as administradoras de consórcio são empresas que também atuam em outros ramos do segmento financeiro.
#8 de 10
@senesino
em 03/02/2015 18:09
Exato,@sniper,o foco é ser cada vez mais uma One-Stop Shop e oferecer cada vez mais serviços que podem estimular vendas cruzadas de outras.Foi uma das coisas que falaram hoje no webcast da aquisição da Aquarius,que assisti. A Sinergia é o foco. Um dos clientes da Aquarius são a Bradesco Consórcios,Sulamerica,Panamericano ,entre outros clientes de menor volume em total de 55.

Vale destacar a ótima governança da empresa que mesmo ainda no segmento Bovespa Mais,já,espontaneamente,já tem um nível de transparência que muitas empresas do Novo Mercado não tem.

8,8% de crescimento setorial + inflação,embora eles trabalhem com uma projeção em torno de 10%.

Logo mais conversaremos sobre ela no Chat.
#9 de 10
@sniper
em 03/02/2015 19:09
@senesino também assisti o webcast

Acho que o principal risco da senior é o que você falou mesmo: clientes desenvolverem soluções próprias. Hoje em dia tecnologia é a base do setor financeiro, é quase como falar em terceirizar a atividade fim, heheheh. E esse setor é baseado em credibilidade então há pouca margem para falhas.

Muitos clientes resistem a adotar um software de consórcio e desenvolvem soluções próprias porque desconfiam da confiabilidade das empresas existentes no mercado. Mercado de tecnologia é exatamente assim. Se o cliente é uma empresa bem administrada, ele SABE que vai perder tempo e foco se desenvolver solução própria, mas mesmo assim fica inclinado a colocar a segurança em primeiro lugar. Pensa "O software deles é bom mas não vou adotar devido ao pequeno porte deles: pode vir a quebrar e me deixar na mão"

Os bancões tem porte para fazer soluções próprias de tudo mas em muitos casos não gostariam e a decisão é pelos motivos acima. E também há muito mercado além dos bancões.

A seior avaliou que software da aquarius é muito bom e que a gestão é boa tanto que vai continuar toda na empresa.

Daí a conclusão de que seria inteligente adquirir essa empresa pois a mera aquisição já tende a aumentar muito a confiabilidade dela, já que agora pertence a um grupo maior e de capital aberto.
#10 de 10

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