"São Paulo, 16 de janeiro de 2019. A Senior Solution S.A. (B3: SNSL3) (“Companhia”),
provedora da experiência mais desejada em tecnologia financeira no Brasil, comunica, em
cumprimento à Instrução CVM 358, a aquisição indireta da totalidade das quotas da Atena
Tecnologia Ltda. (“Atena”).
A Atena é fornecedora de softwares para o segmento de entidades de previdência
complementar e apresentou receita bruta de R$ 8,8 milhões nos últimos 12 meses
encerrados em 31/10/2018.
O preço de aquisição inicial será de R$ 9,0 milhões, composto por uma Parcela à Vista de
R$ 5,0 milhões a ser paga no fechamento da transação, e uma Parcela a Prazo de R$ 4,0
milhões a ser paga em cinco prestações anuais a partir do 1º aniversário do fechamento.
O preço de aquisição final poderá ser acrescido de uma Parcela Adicional de até
R$ 4,0 milhões a ser paga integralmente no 5º aniversário do fechamento, sujeita ao
atingimento de uma meta.
A assinatura do Contrato de Compra e Venda de Quotas (“Contrato”), autorizada pelo
Conselho de Administração da Companhia, foi realizada nesta data, e o fechamento da
transação estará sujeito ao cumprimento de condições estabelecidas no Contrato. Não
foram verificadas as hipóteses previstas no Art. 256 da Lei 6.404/76.
Atenciosamente,
Thiago Rocha"
