São Paulo, 28 de novembro de 2016. A Senior Solution S.A. (BM&FBOVESPA: SNSL3) (“Companhia”), líder no desenvolvimento de softwares aplicativos para o setor financeiro no Brasil, em cumprimento à Instrução CVM 358, comunica que celebrou nesta data um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) por meio do qual adquiriu a totalidade das ações da att/PS Informática S.A. (“att/PS”), uma das principais provedoras brasileiras de softwares para o setor financeiro, com atuação nos segmentos de bancos, entidades de previdência e operadoras de saúde.
O preço de aquisição inicial é de R$ 50.000 mil, composto por (i) uma parcela à vista de R$ 35.000 mil paga nesta data e (ii) uma parcela a prazo totalizando R$ 15.000 mil, paga em uma prestação de R$ 4.200 mil vincenda em 28/11/2017 e dezesseis prestações trimestrais de R$ 675 mil a partir de 01/02/2018.
O preço de aquisição final poderá ser acrescido de (iii) uma parcela adicional de até R$ 14.000 mil, paga em dezesseis prestações trimestrais de R$ 875 mil a partir de 31/03/2018, vinculada ao alcance de receita liquida entre R$ 50.000 mil e R$ 60.000 mil em 2017, e (iv) uma parcela complementar equivalente a 20% da receita líquida que exceder R$ 60.000 mil em 2017. No período de 12 meses findo em 31/10/2016, a receita líquida da att/PS foi de R$ 49.836 mil.
A celebração do Contrato pela Senior Solution foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 12, alíneas “x” e “aa” do Estatuto Social. Em cumprimento ao Art. 256 da Lei 6.404/76, a transação será submetida à ratificação dos acionistas da Companhia e ensejará o direito de retirada aos titulares de ações que dissentirem da aquisição, de acordo com cálculos preliminares efetuados pela administração.
Informações adicionais sobre esta aquisição serão divulgadas oportunamente por meio de uma apresentação disponibilizada nos sites da CVM e da BM&FBOVESPA pelo sistema IPE, na categoria “Comunicado ao Mercado”, e no site de Relações com Investidores (
Senior Solution RI | Relações com Investidores).
Atenciosamente,
Thiago Almeida Ribeiro da Rocha
Diretor de Relações com Investidores
