"São Paulo, 18 de janeiro de 2022. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora de tecnologia para o sistema financeiro, comunica que sua controlada Sinqia Tecnologia Ltda. (“Sinqia Tecnologia”) adquiriu, nesta data, 52% do capital da Lote45 Participações S.A. (“LOTE45”) (“Transação”).
Sobre o Negócio
A LOTE45 é especialista em softwares para gestão de risco usados por mais de 100 clientes na indústria fundos de investimento, principalmente family offices e gestores de recursos. Sua equipe é formada por aproximadamente 30 colaboradores com amplo conhecimento no negócio. Nos últimos 12 meses encerrados em 31/12/2021, a empresa apresentou receita bruta de R$ 33 milhões (CAGR de 32,4%¹) e EBITDA de R$ 14 milhões (margem de 44,4%).
A Sinqia Tecnologia desenvolve operações no mercado de fundos e, com a concretização da Transação, tem como objetivos: (i) fortalecer a sua posição como provedora líder de tecnologia para o sistema financeiro, com um portfólio de produtos abrangente e uma base de clientes robusta; e (ii) estabelecer uma suíte completa e integrada para todos os participantes da indústria de fundos de investimento (administradores, custodiantes, distribuidores e gestores, entre outros).
Sobre a transação
Como contrapartida pela aquisição de 52% do capital sONcial da LOTE45, nesta data a Sinqia Tecnologia pagou uma parcela à vista de R$ 79,5 milhões e futuramente pagará uma parcela adicional condicionada à receita líquida no exercício de 2022. Adicionalmente, a Sinqia Tecnologia poderá adquirir os 48% do capital sONcial remanescente mediante exercício de opção de compra com preço de exercício vinculado à receita líquida e à margem EBITDA da LOTE45 de 2026.
A assinatura do contrato e documentos para a aquisição foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia e pelos órgãos competentes da Sinqia Tecnologia."
