- O Setor de TI
O mercado de tecnologia da informação no mundo. O mercado de TI mundial totalizou gastos de US$ 2,03 trilhões em 2016 segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software ("ABES"). De acordo com a associação, do total de gastos realizados, 54% estão relacionados a softwares (US$ 447 bilhões) e serviços (US$ 650 bilhões), e os 46% restantes à hardware (US$ 934 bilhões). Os principais mercados mundiais foram os Estados Unidos com US$ 730 bilhões, seguido por China com US$ 233 bilhões e Japão com US$ 121 bilhões. O Brasil foi o nono maior mercado, com gastos de US$ 38,5 bilhões em 2016. Os valores reportados pela ABES referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação.
O mercado de tecnologia da informação na América Latina. O mercado latino americano de TI movimentou US$ 105,3 bilhões em 2016 segundo a ABES. O Brasil foi o país de maior destaque na região, com gasto de US$ 38,5 bilhões (36,5% de participação). O México foi o segundo, com gastos de US$ 24,1 bilhões (22,9% de participação), seguido pela Colômbia com US$ 10,7 bilhões (10,2% de participação). Os valores reportados pela ABES referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação, e incluem software, serviços e hardware.
O mercado de tecnologia da informação no Brasil. O mercado brasileiro de software e serviços movimentou US$ 19,4 bilhões em 2016, segundo a ABES. Desse valor, US$ 8,7 bilhões foram destinados para softwares, representando 44,6%, e US$ 10,7 bilhões para serviços, representando 55,4%.
Entre os anos de 2006 e 2016, os segmentos de software e serviços apresentaram crescimento de 181%, o equivalente a uma taxa composta de crescimento anual de 11%.
O segmento de software pode ser dividido em quatro subsegmentos: (i) aplicativos, com gastos de US$ 3,8 bilhões; (ii) ambientes de desenvolvimento, com US$ 2,9 bilhões; (iii) infraestrutura e segurança, com US$ 1,8 bilhões; e (iv) produção local para exportação, com US$ 0,2 bilhão.
O segmento de serviços pode ser dividido em oito subsegmentos: (i) outsourcing, que movimentou U$$ 4,4 bilhões; (ii) serviços de suporte, com US$ 2,2 bilhões; (iii) integração de sistemas, com US$ 1,9 bilhões; (iv) consultoria e planejamento, com US$ 1,0 bilhão; (v) software sob encomenda, com US$ 0,5 bilhão; (vi) serviços para exportação, com US$ 0,5 bilhão; (vii) treinamento, com US$ 0,2 bilhão; e (viii) desenvolvido no exterior, com US$ 0,1 bilhão.
Por fim, o mercado brasileiro de software e serviços é altamente pulverizado, já que em 2016 era atendido por cerca de 15.707 empresas, sendo: (i) 6.365 dedicaram-se à distribuição e comercialização de softwares, representando 40,5%; (ii) 4.872 dedicaram-se ao desenvolvimento e produção de softwares, representando 31,0%, das quais 95,1% foram classificadas como micro e pequenas empresas (até 99 empregados); e (iii) 4.470 dedicaram-se à prestação de serviços, representando 28,5%.
Presença da vertical finanças no mercado brasileiro de T.I. Do ponto de vista do comprador, o mercado brasileiro de TI pode ser segmentado em verticais de negócios, sendo que a vertical finanças, em que atuamos, inclui empresas públicas e privadas, bancos, empresas de seguros, cartões de crédito, corretora de valores e todas as outras instituições financeiras. De acordo com dados da ABES, em 2016 o mercado doméstico de software movimentou US$ 9,5 bilhões (desenvolvido no exterior de US$ 6,5 bilhões, produção local de US$ 2,0 bilhões, e sob encomenda de US$ 1,0 bilhão), sendo 2,3 bilhões na vertical finanças, posicionando-a como a segunda maior, com participação de 24,5%.
Dessa forma, não existem dados oficiais que indiquem o tamanho ou nossa participação nos mercados em que atuamos. Contudo, podemos estimar o tamanho do nosso mercado, para nossas 3 unidades de negócios, da seguinte forma: (i) Software, os "Aplicativos" de US$ 3,8 bilhões, (ii) Projetos, os "Serviços de suporte" de US$ 2,2 bilhões e "Software sob encomenda" de US$ 0,5 bilhão, totalizando US$ 2,7 bilhões; e (iii) Outsourcing, o "Outsourcing" de US$ 4,4 bilhões. Sobre esse mercado de US$ 10,9 bilhões, aplicamos o percentual da vertical finanças (24,5%), chegando em um mercado de US$ 2,7 bilhões, que foi convertido para Reais à taxa de R$ 3,335/US$ do relatório da ABES, perfazendo um mercado endereçável de R$ 8,9 bilhões. Se considerarmos a receita líquida da Companhia em 2016 (R$ 84,6 milhões), podemos inferir uma participação de mercado por volta de 0,9% na vertical Finanças brasileira.
Ao contrário do que se pode observar no contexto brasileiro, a vertical financeira no mundo é atendida por fornecedores globais, incluindo grandes corporações que geralmente operam com escopo amplo de atuação, fornecendo uma ampla gama de softwares e serviços. Algumas dessas empresas empreenderam tentativas de entrar no mercado brasileiro, contudo, enfrentam barreiras de entrada como: (i) a especificidade do mercado brasileiro quanto a produtos e formas de operação, o que acarreta na necessidade de consideráveis investimentos para adequação dos sistemas à realidade local; (ii) a inviabilidade de substituição dos sistemas já existentes de uma só vez, exigindo uma estratégia de migração por módulos, o que nem sempre é compatível com a estratégia comercial e de preços dos competidores internacionais; e (iii) o alto custo dos profissionais envolvidos nos processos de comercialização, adaptação à realidade brasileira e implementação dessas soluções, o que pode inviabilizar financeiramente os projetos.
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