"A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) informa que sua subsidiária, SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA., celebrou, nesta data, contrato de compra e venda para aquisição da totalidade das ações da AHGORA HCM S.A. (“HCM”) e das quotas da WEBTRAINING LTDA. (“Webtraining” e, em conjunto com a HCM, “Ahgora”), pelo montante de R$380 milhões, sujeito a ajustes, a ser pago no fechamento da transação, após a conclusão de uma reorganização societária, por meio da qual a AHGORA SISTEMAS S.A. transferirá para a HCM a operação de software conduzida por ela na presente data.
Com um portfólio 100% SaaS, a Ahgora é uma das líderes de HR Tech no Brasil, tendo como destaque suas soluções de registro de ponto eletrônico por reconhecimento facial validado por inteligência artificial, gestão de escalas e controle de frequência e jornadas. Sendo uma das pioneiras no desenvolvimento de soluções nativas em cloud, ainda oferece: controle de acesso e monitoramento de fluxo; gestão de tarefas; gestão de escalas; gestão de férias; e treinamento e capacitação.
Sediada em Florianópolis, a operação de software da Ahgora conta atualmente com mais de 280 profissionais e mais de 18.000 clientes dos mais diversos portes e segmentos da economia. Com distribuição de abrangência nacional, registrou crescimento médio anual (CAGR) de Receita Líquida de aproximadamente 45% entre 2019 e 2022 e receita recorrente anualizada (ARR) de aproximadamente R$84,0 milhões para dezembro de 2023.
Com a operação de software da Ahgora, a TOTVS reforçará sua posição como plataforma para RH, ampliando e fortalecendo a sua oferta de soluções que vão do departamento pessoal à gestão da experiência do colaborador, entregando uma jornada 100% digital e oferecendo automação, inteligência e produtividade para que as áreas de RH se tornem cada vez mais estratégicas.
O fechamento desta transação depende da aprovação das autoridades concorrenciais, da conclusão da reorganização societária acima mencionada e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de transação. A Companhia manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos relevantes.
São Paulo, 30 de novembro de 2023"
