Emissão de Ações para a Conversão de Debêntures
TOTVS S.A. ("TOTVS") (BM&FBovespa: TOTS3), em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, tendo em vista que foram alcançados os parâmetros que tornam obrigatória, pelos debenturistas, a conversão de 15% das Units relativas à 1ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da TOTVS, ou seja, de 15.000 Units, representadas por 15.000 debêntures da 1ª Série e 15.000 debêntures da 2ª Série, totalizando 60% de conversão das Units emitidas considerando as conversões de 2010, 2011 e 2012, conforme previsto na cláusula 3.18.2 do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, com Garantia Flutuante, da TOTVS S.A.", o Conselho de Administração da TOTVS aprovou, nesta data, dentro do limite do capital autorizado do Estatuto Social da TOTVS, a emissão de 1.141.532 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 26,280409 por ação, com o conseqüente aumento no capital social da TOTVS no valor de R$29.999.927,85 (vinte e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos).
Desta forma, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 524.728.075,74 (quinhentos e vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e oito mil, setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), dividido em 163.385.688 (cento e sessenta e três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal.
Tendo em vista que se trata de conversão de debêntures, não há direito de preferência dos acionistas da TOTVS, conforme disposto no artigo 171, § 3º da Lei nº 6.404/76.
