TOTVS S.A. ("TOTVS" ou "Companhia") (BM&FBovespa: TOTS3), em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 358, de 03.01.2002, da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada, e ao parágrafo 4º do Artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião ocorrida em 13 de setembro de 2013, aprovou a contratação de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") no montante de R$ 658.601.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e um mil reais). Esta operação financeira foi aprovada pelo BNDES em 03 de setembro de 2013, por meio da Decisão nº Dir. 911/2013, e possui prazo de amortização de 72 (setenta e dois) meses, incluindo a carência de 24 (vinte e quatro) meses sobre o montante principal, e está dividida em 3 (três) subcréditos, conforme abaixo:
Subcrédito "A", no montante de R$ 596.835.000,00 (quinhentos e noventa e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), sobre o qual incidirão juros de 1,5% (um e meio por cento) ao ano acima da TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, a ser utilizado entre 2013 e 2015 na promoção da evolução qualitativa das soluções ofertadas pela TOTVS, no âmbito do Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação - BNDES PROSOFT;
Subcrédito "B", no montante de R$ 58.466.000,00 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil reais), sobre o qual incidirão juros de 3,5% (três e meio por cento) ao ano, a ser utilizado no desenvolvimento de sua plataforma denominada "FLUIG", no âmbito do Programa BNDES de Sustentação do Investimento - PSI, Subprograma Inovação e Máquinas e Equipamentos Eficientes;
Subcrédito "C", no montante de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), sobre o qual incidirá a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, a ser investido em projetos de âmbito social a serem executados pela Companhia.
