"TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”) informa que, conforme aprovado por seu Conselho de Administração, celebrou, nesta data, contrato tendo por objeto a subscrição, pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, de participação acionária minoritária representativa, ao final, de 37,5% do total de ações da TFS Soluções em Software S.A (“TFS”), pelo montante de R$600 milhões, sujeito a ajustes, e com equity post-money da nova companhia avaliado em R$1,6 bilhão.
A TFS é uma subsidiária da TOTVS resultante do carve-out da operação de soluções de Gestão para o segmento de Serviços Financeiros, no qual tem posição de destaque, contando com um time de 400 pessoas e receita líquida realizada no ano de 2020 de aproximadamente R$140 milhões.
Com management renovado, total autonomia e foco no efervescente segmento de tecnologias B2B para o mercado financeiro e de fintechs, a TFS inicia uma nova etapa, contando com dois dos principais players do segmento - TOTVS e B3 – para ampliar investimentos em inovação e aumentar o portfólio de soluções e de clientes, por meio de desenvolvimentos orgânicos, parcerias e aquisições, com o objetivo de ser a principal opção de tecnologia B2B para o setor financeiro.
Este primeiro carve-out de uma operação com alto potencial de crescimento e necessidade de foco e autonomia, que serão endereçados com a chegada de um sONcio de peso, é um exemplo de que temos buscado caminhos criativos para gerar ainda mais valor a nossos stakeholders, através da criação de joint-ventures e de parcerias com empresas líderes, além de aquisições de diferentes portes e segmentos e do investimento contínuo em inovação orgânica.
O fechamento desta transação depende de aprovações regulatórias e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio. A Companhia manterá o mercado informado dos desdobramentos que se mostrarem relevantes.
Para acessar o fato relevante na íntegra, clique aqui.
São Paulo, 12 de julho de 2021
