A Tupy celebrou, nesta segunda-feira (18), com a Navistar International Corporation, subsidiária da Traton, contrato para aquisição de 100% dos ativos e negócios da International Indústria Automotiva da América do Sul (MWM do Brasil).
O preço de aquisição é de R$ 865 milhões, representando, aproximadamente, 4,0x o Ebitda da MWM em 2021, pagos após a conclusão do negócio, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação.
A receita líquida da MWM do Brasil foi de aproximadamente R$ 2,688 bilhões em 2021, a companhia é referência em montagem, usinagem e teste de motores, além de fornecer serviços de valor agregado.
A MWM fabrica motores de terceiros sob contratos de manufatura, tendo entre seus clientes líderes da indústria brasileira, europeia e norte-americana de caminhões, ônibus e máquinas.
Segundo a Tupy, esse tipo de negócio apresenta baixa necessidade de investimentos em ativos fixos e capital de giro.
A empresa convocará Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovar a transação, ocasião em que informará aos seus acionistas acerca de eventual direito de recesso.
A Tupy também informa que recebeu, nesta segunda, comunicação do BNDES Participações – BNDESPar e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, titulares de ações de emissão da companhia representativas de 28,19% e 24,84% do seu capital sONcial, respectivamente, comprometendo-se, em caráter irrevogável e irretratável, a aprovar a operação em AGE.
