"São Paulo, 18 de maio de 2021 – A Ultrapar Participações S.A. (B3: UGPA3 / NYSE: UGP,
“Ultrapar" ou “Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358/02, anuncia hoje a
assinatura de contrato para a venda da totalidade das ações da Imifarma Produtos
Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Extrafarma”) para a Empreendimentos Pague Menos
S.A. (B3: PGMN3, “Pague Menos”). O valor total da venda (EV – enterprise value) é de
R$ 700 milhões, sujeito a ajustes em razão principalmente das variações de capital de
giro e da posição da dívida líquida da Extrafarma na data de fechamento da
transação.
Em consistência com o que vem informando aos seus acionistas e ao mercado de
capitais, a Ultrapar está em processo de revisão de seu portfólio de negócios, buscando
maior complementariedade e sinergias, com investimentos centrados nas
oportunidades existentes na cadeia downstream de óleo e gás no Brasil, na qual possui
forte escala operacional e conta com vantagens competitivas estruturais, permitindo
maior eficiência e potencial de geração de valor. O foco da gestão e a redução da
alavancagem são benefícios adicionais da transação para a Ultrapar.
Para a Pague Menos, a combinação com a Extrafarma acelerará seu plano de
expansão, ampliará sua presença nas regiões Norte e Nordeste e a transformará na
segunda maior rede de farmácias no Brasil em número de lojas.
O pagamento da transação será em três parcelas: 50% na data de fechamento e 25%
em cada aniversário de um e dois anos do fechamento, com fiança prestada por
acionista como aagarantia para as duas últimas parcelas. A consumação da transação
está sujeita a determinadas condições usuais em negócios desta natureza, incluindo
aprovação pelas autoridades concorrenciais brasileiras e pela assembleia geral de
acionistas da Pague Menos, nos termos do artigo 256 da Lei das S.A., a ser
oportunamente convocada pela empresa compradora, já referendada por seu
acionista controlador. Será concedido, ainda, direito de preferência aos acionistas da
Ultrapar que desejarem adquirir ações da Extrafarma, na proporção das respectivas
participações no capital sONcial da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago
pela Pague Menos, nos termos do artigo 253 da Lei das S.A. Os acionistas da Ultrapar
que exercerem tal direito passarão a ser acionistas diretamente da Extrafarma,
companhia de capital fechado e sem liquidez. A Ultrapar convocará brevemente uma
assembleia geral de acionistas na qual será formalizado o oferecimento do referido
direito de preferência, com o detalhamento do procedimento para o seu eventual
exercício.
A Extrafarma e a Pague Menos manterão o curso normal de seus negócios de maneira
independente até o fechamento da transação.
Rodrigo de Almeida Pizzinatto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A."
