Vale encerra a oferta de R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2014 - Vale S.A. (Vale) informa que encerrou a oferta de debêntures de infraestrutura. Inicialmente, a Vale esperava levantar R$ 750 milhões com a oferta, mas elevou a emissão para R$ 1 bilhão devido à demanda pelo papel.
As debêntures serão atualizadas monetariamente e pagarão juros anuais, precificados a IPCA + 6,46% ao ano (equivalente a NTN-B 2020 - 0,15%), IPCA + 6,57% ao ano (equivalente à NTN-B 2022 - 0,10%), IPCA + 6,71% ao ano (equivalente à NTN-B 2024 + 0%) e IPCA+6,78% ao ano (equivalente à NTN-B 2030 + 0%), e vencimentos em 2021, 2024, 2026 e 2029, respectivamente. Considerando o valor total da oferta, aproximadamente 90% da oferta foi alocada para o segmento de investidores pessoas físicas, que contou com um total de 4.100 investidores.
As debêntures receberam classificação de risco brAAA pela Standard & Poors Rating Services, Aaa.br pela Moody's Investor Services, e AAA(bra) pela Fitch Ratings. As debêntures são obrigações sem garantias e serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.
A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para investimentos relacionados aos projetos de infraestrutura da Companhia considerados prioritários, nos termos do artigo 2º da Lei n.º 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada.
