Fato Relevante / Material Fact
Aquisição de participação na CMG Corretora de Seguros Ltda.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3: WIZS3) (“Companhia” ou “WIZ”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, junto à CBfácil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. (“CBfácil” ou “Vendedor”) subsidiária do Banco BMG S.A, contrato de compra e venda de quotas e outras avenças, por meio do qual se comprometeu a adquirir quotas representativas de 40% (quarenta por cento) do capital social da CMG Corretora de Seguros Ltda. (“CMG” e “Aquisição”). Será ainda conferida à Companhia uma opção de compra para aquisição adicional de quotas representativas de 9% (nove por cento) do capital social da CMG, a ser exercida em 2024, a depender do atingimento de determinadas metas pela CMG.
A CMG tem como objeto a atuação na comercialização de produtos de seguridade, incluindo seguros, consórcios, capitalização e previdência privada, por meio dos canais de distribuição do Banco BMG S.A. A CMG possui acesso a uma extensa rede de distribuição composta por cerca de oitocentas lojas físicas – as lojas help! Loja de Crédito! - e dois mil correspondentes bancários ativos. O faturamento da CMG advém das comissões aplicadas aos prêmios dos seguros vendidos.
A Aquisição se dará pelo preço total estimado de R$89.800.000,00 (oitenta e nove milhões e oitocentos mil reais), composto por um valor fixo, correspondente a R$44.800.000,00 (quarenta e quatro milhões oitocentos mil reais) (“Valor Fixo”) e por um potencial valor variável, estimado em R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) (“Earnout”). O Valor Fixo será pago em duas parcelas, sendo uma à vista, irreajustável, no valor de R$22.400.000,00, a ser paga na data do fechamento da Aquisição e outra, no valor de R$22.400.000,00, também irreajustável, a ser paga no prazo de seis meses contados da data do fechamento. As parcelas do Earnout serão apuradas e pagas nos exercícios sociais de 2022, 2023 e 2024, considerando o montante de lucro líquido apurado pela CMG no exercício social imediatamente anterior e as métricas acordadas na transação.
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Brasília/DF, 06 de agosto de 2020.
