WIZ
Fato Relevante / Material Fact
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3: WIZS3) (“Companhia” ou “Wiz”) nos termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e do artigo 3º da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, em conexão com o fato relevante emitido pela WIZ em 26 de outubro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”), com a Money Ex Participações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, cj. 51, Jardim Paulistano, CEP 01452- 000, inscrita no CNPJ sob nº 30.116.366/0001-91 (“Holding”), por meio do qual a Companhia adquiriu 9.412 ações ("Ações") emitidas pela Money Ex Plataform Tecnologia S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, cj. 51, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o nº 42.278.473/0001-03 (“GR1D Finance”), representativas de 80% de seu capital social, anteriormente de titularidade da Holding ("Operação").
Em contraprestação à aquisição das Ações, a Companhia se comprometeu a realizar o pagamento de uma parcela (i) fixa correspondente a R$ 2.000.000,00 e (ii) variável correspondente a 50% do valor total de todos e quaisquer dividendos que venham a ser recebidos pela Companhia decorrente de sua participação na GR1D Finance, líquido dos tributos aplicáveis (“Earn Out Dividendos”). O pagamento da parcela fixa foi realizado pela WIZ na presente data. Os pagamentos da parcela variável serão realizados oportunamente, conforme e se aplicável.
Adicionalmente, a WIZ se comprometeu a repassar para a Holding 50% de qualquer valor que venha a ser eventualmente recebido pela Companhia (ou por quaisquer de suas sociedades controladas), a título de alienação da participação detida pela Companhia no capital social da GR1D Finance, pelo prazo de 05 anos contados da presente data ("Earn Out Liquidez" e, em conjunto com o Earn Out Dividendos, "Earn Out").
Além disso, a Holding terá, por um prazo de 10 anos contados da presente data, uma opção de compra de 50% da participação da Companhia na GR1D Finance no momento do exercício da referida opção, mediante pagamento de um valor simbólico (“Opção de Compra”).
Uma vez exercida a Opção de Compra, o Earn Out deixará de ser devido e a participação adquirida pela Holding na GR1D Finance não terá quaisquer vantagens políticas (serão emitidas ações preferenciais sem direito a voto previamente à transferência da participação acionária da WIZ para a Holding, caso a Opção de Compra seja exercida).
Mediante a celebração do Contrato de Compra e Venda, a WIZ passará a exercer o controle da GR1D Finance, por meio de ações representativas de 85% das ações de emissão da mencionada sociedade. A Operação está em linha com a estratégia de investimento da Companhia, dando continuidade à aceleração no desenvolvimento de projetos estratégicos por meio do aporte de tecnologia, reforçando seu posicionamento no mercado.
A WIZ informa que a Operação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), tampouco à aprovação de qualquer outro órgão ou autoridade governamental. A Operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da WIZ em sede de reunião realizada em 29 de novembro de 2019.
Brasília/DF, 29 de novembro de 2019.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3: WIZS3)” (“Company” or “Wiz”) WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (“Company” ou “WIZ”), in compliance with the provisions set forth in article 157, paragraph 4, of Law 6,404, of December 15, 1976, as amended, and CVM Ruling No. 358, of January 3, 2002, as amended, in connection with the material fact issued by WIZ on October 26, 2018, informs its shareholders and the market in general that it has entered into, on the date hereof, a share purchase agreement with Money Ex Participações Ltda., a company with head office in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 2391, cj. 51, Jardim Paulistano, Zip Code 01452-000, enrolled in the General Taxpayers’ Registry ("CNPJ") under the No. 30.116.366/0001-91 (“Holding”), by means the Company purchased 9,412 shares ("Shares") issued by Money Ex Plataform Tecnologia S.A., a corporation with head office at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 2391, cj. 51, Jardim Paulistano, Zip Code 01452-000, enrolled in the CNPJ under the No. 42.278.473/0001-03 (“GR1D Finance”), representing 80% of its share capital, previously held by the Holding ("Acquisition").
Considering the acquisition of the Shares, the Company has committed to pay a (i) fixed amount of R $ 2,000,000.00 (two million reais) and (ii) a variable amount corresponding to 50% of the total amount of dividends to be received by the Company as a result of its stock ownership in GR1D Finance, with applicable taxes discounted (“Earn Out Dividends”). The payment of the fixed installment was made by WIZ on this date. Variable installment payments will be made in due course, as applicable.
Additionally, WIZ has committed to transfer to the Holding 50% of any amount eventually received by the Company (or any of its controlled companies) on a transaction that results in the alienationof the position held by the Company in GR1D Holding's capital stock, for a period of 5 years from this date ("Earn Out Liquidity" and, with Earn Out Dividends, "Earn Out").
In addition, the Holding will have, for a period of 10 years from this date, a call option of 50% of the Company's stock ownership in GR1D Finance at the time of the exercise of such option, upon payment of a symbolic value (“Call Option”).
Once the Call Option has been exercised, Earn Out will no longer be due and the stock position acquired by the Holding in GR1D Finance will not have any political advantages (it will be issued preferred shares, without voting right, prior to the transfer of the stock ownership from WIZ to the Holding, if the Call Option is exercised).
Upon execution of the Purchase and Sale Agreement, WIZ will now exercise the control of GR1D Finance, owning a total of shares representing 85% of ordinary shares issued by the mentioned company. The operation is in line with the Company's investment strategy, bringing forth the continuity of our development of strategic projects by means of investments in technology, reinforcing our position in the market.
WIZ informs that the Transaction is not subject to and therefore will not be subject to approval by the Administrative Council for Economic Defense ("CADE"), nor to the approval of any other governmental body or antitrust authority. The Transaction was approved by the WIZ Board of Directors at a meeting held on November 29th, 2019.
Brasília/DF, November 29th, 2019.
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CONTATO / CONTACT
Marcus Martino
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores / CFO and IRO
Guilherme Aguiar
Diretor de Relações com o Mercado e M&A / Market Relations and M&A Officer
Telefone / Phone: +55 (11) 3080-0100 / + 55 (11) 3080-0051
E-mail: ri@wizsolucoes.com.br
Website: ri.wizsolucoes.com.br / ri.wizsolucoes.com.br/en/
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