Fato Relevante
Aquisição Faculdades Unidas Feira de Santana - Unisantana ("FUFS")
Estácio Participações S.A. ("Estácio" ou "Companhia" - Bovespa: ESTC3), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do Art. 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02 e atualizações posteriores, informa ao mercado e ao público em geral que, adquiriu nesta data, através de sua controlada indireta SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA LTDA. ("ATUAL"), a totalidade das quotas da SOCIEDADE EMPRESARIAL DE ESTUDOS SUPERIORES E TECNOLÓGICOS SANT´ANA LTDA., sociedade limitada, com sede no município de Feira de Santana, Estado da Bahia, mantenedora da FACULDADES UNIDAS FEIRA DE SANTANA - UNISANTANA ("FUFS") ("Operação").
O valor do investimento na FUFS foi de R$9.500.000 (nove milhões e quinhentos mil reais), pago da seguinte forma: (i) R$850.000 (oitocentos e cinquenta mil reais) através de assunção de dívidas; (ii) R$4.950.000 (quatro milhões novecentos e cinquenta mil reais) em recursos financeiros, pagos à vista; (iii) R$700.000 (setecentos mil reais) pagos em 90 dias; (iv) R$1.000.000 (um milhão de reais) em 48 meses; e (v) R$2.000.000 (dois milhões de reais) em 60 meses. As parcelas futuras serão corrigidas pelo IPCA e a transação não inclui a compra de imóveis.
Fundada em 2012, a FUFS possui aproximadamente 1.500 alunos, 2.760 vagas totais autorizadas, contando em seu portfólio com 5 cursos superiores em fase de maturação. Em 2011, foi avaliada pelo MEC, que emitiu um Conceito Institucional (CI) 3, numa escala de 1 a 5. Localizada em Feira de Santana, 2º maior município do estado, possui cerca de 36 municípios em sua área de influência, que em conjunto totalizam aproximadamente 1,3 milhão de habitantes.
A aquisição visa ampliar a capilaridade da Estácio no ensino superior no Estado da Bahia, agregando um portfólio de cursos na área de saúde, especificamente os cursos de Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição e Radiologia, portfólio este, identificado como sendo de alta demanda pelo mercado de trabalho na região. Por fim, a operação na cidade permitirá a exploração de ganhos importantes de qualidade acadêmica, eficiência e escala.
Sendo assim, reiteramos nossa disciplina e compromisso em executar com responsabilidade nossa estratégia de expansão, consolidando a marca da Companhia em âmbito nacional, através da atuação em todas as capitais e demais mercados com potencial de crescimento.
Rio de Janeiro, 10 de março de 2016
Virgílio Deloy Capobianco Gibbon
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
