26/08/2013 09:39 FII CENESP (CNES - MB) - Deliberacoes de AGE
FII CENESP (CNES - MB)
DR: Mariana Botelho Ramalho Cardoso
Deliberacoes de AGE
DATA, HORARIO E LOCAL: Aos 23 de agosto de 2013, as 16h30min, na Cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3.477 140
andar.
CONVOCACAO: Realizada nos termos do Art. 36 do Regulamento do Fundo de
Investimento Imobiliario FII Cenesp (respectivamente Regulamento e Fundo )
e do Art. 19 da Instrucao CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada ( Instrucao CVM 472 ), publicada ainda no website da BTG Pactual
Servicos Financeiros S.A. DTVM ( Administradora ) (
www.btgpactual.com).
PRESENCAS: Presentes os cotistas que representam 73,42% do total das cotas do
Fundo. Presentes ainda os representantes legais da Administradora.
MESA: Presidente: Sr. Adriano Mantesso ; Secretario: Sr. Renato Castagnari
Salles
ORDEM DO DIA: (i) deliberar acerca da realizacao da oferta publica de
distribuicao primaria da 2a (segunda) emissao de cotas do Fundo, mediante a
emissao e distribuicao de novas cotas do Fundo ( Novas Cotas ), perfazendo o
valor aproximado de R$ 30.917.177,06 (trinta milhoes, novecentos e dezessete
reais e seis centavos) nos termos da Instrucao CVM n. 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada ( Instrucao CVM 400 ), em mercado de balcao nao
organizado, por meio do Sistema de Distribuicao de Ativos DDA ( Oferta ); (ii)
na hipotese de aprovacao da Oferta, deliberar acerca de suas principais
caracteristicas, quais sejam: (a) preco unitario de emissao das cotas; (b)
exercicio do direito de preferencia para a subscricao das Novas Cotas nos termos
garantidos pelo Regulamento, fixando o termo inicial e final para o exercicio
deste direito; e (c) destinacao dos recursos da Oferta para aquisicao de
Ativos-Alvo; e (iii) na hipotese de aprovacao dos itens acima, conferir a
Administradora poderes para realizar todos os atos necessarios para a realizacao
da Oferta.
DELIBERACOES: Apos esclarecimentos iniciais, deu-se inicio a discussao das
materias constantes da Ordem do Dia, os cotistas deliberaram:
(i) por unanimidade de votos e sem quaisquer restricoes, aprovar a 2a (segunda)
emissao de cotas do Fundo, em serie unica, para distribuicao publica pela
Administradora, em mercado de balcao nao organizado sob o regime de melhores
esforcos, nos termos da Instrucao CVM 400, por meio do Sistema de Distribuicao
de Ativos (DDA);
(ii) tendo em vista a aprovacao do item (i) da Ordem do Dia, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restricoes aprovar as principais caracteristicas da
Oferta, quais sejam:
a) quantidade, valor nominal unitario e montante total da Oferta: serao emitidas
238.798 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e oito) Novas Cotas,
sob a forma nominativa e escritural, com valor nominal unitario de R$ 129,47
(cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos); o montante total da
Oferta sera de R$ 30.917.177,06 (trinta milhoes, novecentos e dezessete mil,
cento e setenta e sete reais e seis centavos);
b) direito de preferencia: observado o disposto no artigo 21, incisos II e III
do Regulamento, e assegurado aos cotistas cujas cotas estejam integralizadas na
data de publicacao do anuncio de inicio de distribuicao, o direito de
preferencia na subscricao das cotas ofertadas, na proporcao do numero de cotas
de sua titularidade, conforme aplicacao do fator de proporcao para subscricao de
cotas. Os cotistas poderao manifestar o exercicio de seu direito de preferencia,
total ou parcialmente, em ate 10 (dez) dias uteis a contar do primeiro dia util
posterior a data de publicacao do anuncio de inicio, inclusive, junto a
BM&FBOVESPA ou a Instituicao Escrituradora, por meio de seu respectivo agente de
custodia, observados os prazos e os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA e
da Instituicao Escrituradora, conforme o caso. E permitido aos cotistas ceder, a
titulo oneroso ou gratuito, seu direito de preferencia a outros cotistas ou a
terceiros. Encerrado o prazo para exercicio do direito de preferencia junto a
BM&FBOVESPA e a Instituicao Escrituradora, e nao havendo a colocacao da
totalidade das cotas objeto da oferta, sera conferido, a cada cotista que
exercer seu direito de preferencia, o direito de subscricao de sobras, na
proporcao do numero de cotas por ele subscritas durante o prazo para exercicio
do direito de preferencia. Os cotistas poderao manifestar o exercicio de seu
direito de subscricao de sobras, total ou parcialmente, em ate 6 (seis) dias
uteis a contar da data de inicio do prazo para exercicio do direito de
subscricao de sobras e de montante adicional. Esse novo periodo devera ser
iniciado no segundo dia util apos o encerramento do prazo para o exercicio do
direito de preferencia, ocorrendo exclusivamente atraves do Coordenador Lider. E
vedado aos cotistas ceder, a qualquer titulo, seu direito de subscricao de
sobras. Cada cotista devera indicar, concomitantemente a manifestacao do
exercicio de seu direito de subscricao de sobras, se teria interesse na
subscricao de montante adicional, especificando a quantidade de cotas adicionais
que gostaria de subscrever, limitada ao total das sobras;
c) destinacao dos recursos da Oferta: Os recursos captados com a Oferta serao
destinados, exclusivamente, para (1) pagamento do valor global de aquisicao (i)
da unidade autonoma localizada no 10 andar do Bloco C do Centro Empresarial Sao
Paulo e (ii) 28 (vinte e oito) vagas autonomas de garagem, sendo 5 (cinco) delas
situadas no 30 subsolo do Bloco I, 7 (sete) delas situadas no 1o subsolo do
Bloco H e 16 (dezesseis) delas situadas no 30 subsolo do Bloco H do Centro
Empresarial Sao Paulo, empreendimento situado na Avenida Maria Coelho Aguiar,
n. 215, na cidade de Sao Paulo, objeto das matriculas n.s 187.974 a 187.978 e
n0s. 234.374 a 234.397, todas do 11o Oficio de Registro de Imoveis de Sao Paulo,
Estado de Sao Paulo; (2) para cobrir verbas extraordinarias de obras aprovadas
pelo Condominio dos imoveis pertencentes ao patrimonio do Fundo; e (3) pagamento
da comissao de colocacao e dos demais custos da Oferta.
(iii) por unanimidade de votos e sem quaisquer restricoes, aprovar conferir a
Administradora poderes para realizar todos os atos necessarios para a realizacao
da Oferta.
ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumario,
foi a mesma lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme,
autorizaram sua publicacao com omissao de assinaturas. Sao Paulo, 23 de agosto
de 2013.
